חברת הנדל"ן המניב , שבשליטת עופר נכסים של יולי עופר, מחכה בימים אלה לקבלת דירוג האג"ח מידי חברת הדירוג מעלות S&P. זאת בכדי לנסות ולגייס 400-300 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח או נטילת הלוואות בנקאיות. דירוג הנוכחי של אג"ח של מליסרון עומד ברמה של AA, הנחשב גבוה יחסית לחברות נדל"ן אחרות. תשואות אג"ח של מליסרון נסחרות כיום בתשואות של כ-5%.
אם מליסרון תצליח לגייס את הסכום הזה, הוא אמור לסייע לה במידה שתגיע להסכמות לרכישת קניונים רמת אביב (73.4%) וקניון סביונים מידי אפריקה ישראל תמורת כ-1 מיליארד שקל. כמו כן, מנהלת מליסרון ביחד עם אשטרום נכסים מגעים לרכישת חלקה של כור נכסים במרכז מסחרי חוצות המפרץ בחיפה לפי שווי של כ-400 מיליון שקל.
מליסרון המנוהלת על ידי יוסי פרי נסחרת בתל אביב לפי שווי שוק של 1.2 מיליארד שקל ומחזיקה בבעלותה את קניון הקריון ששווייו הוערך נכון לסוף ספטמבר 2008 ב-1.8 מיליארד שקל, וכן בקניון רננים ברעננה, ששווייו הוערך נכון לסוף ספטמבר 2008 ב-812 מיליון שקל. נכון לסוף הרבעון השלישי של 2008, הסתכם הונה העצמי של מליסרון ב-1.4 מיליארד שקל והוא היווה 52% מהיקף המאזן.
מליסרון מסרה בתגובה כי "החברה בוחנת רכישת נכסים שונים כפי שדיווחה בעבר. לשם כך, עליה לגייס כספים, בין אם במערכת הבנקאית או בשוק ההון. כשיהיה מה לדווח, החברה תעשה כן".
מליסרון מתכוננת לרכישת הקניונים מאפריקה ישראל: מתכננת גיוס אג"ח בסך 400-300 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
18.3.2009 / 20:24