הביקוש האדיר לאיגרות החוב של ממשלת ישראל נמשך גם לאחר תום ההנפקה: המשקיעים ממשיכים לרכוש את האיגרות ומחירן עולה ב-1%. האיגרות הונפקו לטווח של 10 שנים ופירוש הדבר כי תשואתן יורדת ב-0.1%. לפי שעה לא ניתן לדעת האם הביקוש מגיע מצד גופים זרים או מצד משקיעים ישראליים.
משרד האוצר חתם אתמול בערב בהצלחה את ההנפקה הגדולה בתולדותיו בחו"ל: המשרד גייס איגרות חוב דולריות לטווח של 10 שנים, בהיקף של מיליארד וחצי דולר, בתשואה לפדיון של 5.19%, המגלמת מרווח של 2.625% מעל לריבית ממשלת ארה"ב (Treasury Bond) ל-10 שנים.
ההנפקה נוהלה על ידי החתמים דויטשה בנק, סיטי וגולדמן זאקס. ההיענות של המשקיעים היתה גבוהה והם הזרימו ביקושים בהיקף של 12 מיליארד דולר. ההיענות של הגופים הזרים היתה גבוהה במיוחד והמכרז נסגר כך שכ-95% מההנפקה הוקצתה למשקיעים זרים. המשקיעים הישראליים קיבלו רק 5% מההנפקה למרות שהזרימו ביקושים של כמעט 4 מיליארד דולר. המשקיעים שרכשו אג"ח של ממשלת ישראל הגיעו מארה"ב, אנגליה, שווייץ, דנמרק, ספרד, איטליה, בלגיה ואחרות.
האיגרות לא הונפקו על בסיס הערבויות שקיבלה ממשלת ישראל מארה"ב בשנת 2003. יתרת הערבויות שטרם נוצלה עומדת על 3.8 מיליארד דולר ומהווה כרית ביטחון של ממשלת ישראל.
נמשך הביקוש להנפקת האג"ח של ישראל בארה"ב: מחיר האיגרות עולה ב-1%
טל לוי
20.3.2009 / 11:18