חברת שטראוס בוחנת את האפשרות לנצל את הענין של משקיעים מוסדיים בהנפקות אג"ח של חברות בדירוג גבוה כדי לגייס סכום של 500 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב או בחוב בנקאי.
שטראוס פנתה לחברות חיתום כדי לקבל אינדיקציה לגובה הריבית שתשלם ומתכוונת במקביל לבחון קבלת הלוואות בנקאיות.
שטראוס ביצעה 3 גיוסים ב-4 השנים האחרונות כולל הנפקת אג"ח שמדורגות ב-AA פלוס בריבית של 0.7% ואופציות ב-2005 והנפקת אג"ח של 770 מיליון שקל בפברואר 2007 ששימשה להחלפת כל החוב הבנקאי של החברה. איגרות חוב אלו שמדורגות ב-AA פלוס ומשך החיים הממוצע שלהן 6 שנים, נסחרות בתשואה של 3.66%. תשואה זו שגבוהה ב-1.3 נקודת אחוז מהאג"ח הממשלתי המקביל, עשויה לשמש כבסיס לתמחור הנפקת אג"ח.
שטראוס גייסה 300 מיליון דולר בהנפקה של מניות חברת הקפה לחברת TPG בספטמבר 2008. נראה שהאינדיקציות ששטראוס תקבל ישמשו אותה לצורך בחינת האופציה של גיוס חוב בנקאי.
שטראוס בוחנת גיוס 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח או בחוב בנקאי
יורם גביזון
24.3.2009 / 21:21