פינוטק: צפי להמשך התחזקות הזהב בשל סל המטבעות החדש שמציעה סין

וול סטריט סגרה בערב יום רביעי בעליות בעקבות היפוך מגמה חיובי של הרגע האחרון במניות הפיננסים, למרות אכזבה מהנפקת האג"ח שביצע הפדרל ריזרב, המעוררת ספקות באשר ליכולתו של הבנק המרכזי האמריקאי לגייס כספים למימון מאמצי החילוץ של המשק. מחירי האג"ח ירדו במהלך יום המסחר זה היום חמישי ברציפות, לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב התקשה למצוא קונים להנפקת אג"ח ל-5 שנים בהיקף של 34 מיליארד דולר, מה שמשך תשואה גבוהה מהצפוי ועורר חשש שמכירות אג"ח של האוצר בארה"ב עולות על הביקוש.



שר האוצר האמריקאי התייחס אמש לסל מטבעות חדש שהציעה סין, ואינו שלל את הכללתם של מטבעות נוספים בסל, כגון היורו והין. אמירה זאת הפילה את הדולר והוא נסחר לקראת סיום המסחר ב-97.47 ין וכנגד השוויצרי ב-1.12069 פרנק. בניגוד מוחלט לדולר, השווקים דווקא הפגינו חוזק - מדד דאו ג'ונס עלה ב-1.17%, מדד נאסד"ק עלה ב-0.82%, ומדד S&P500 עלה ב-0.96%.



גם היורו הצליח למשוך אליו משקיעים עם תיאבון מפותח, ונסחר לקראת סיום המסחר ברמות של 1.3583 יורו לדולר בעוד המטבע האירופי מוסיף אחוז שלם לשוויו לאחר שהספיק לקפץ אפילו ל-1.3653 ממש לאחר ראיונו של גייטנר. הליש"ט גם היא הצליחה להפגין עוצמה מול השטר הירוק ונסחרה בשער של 1.4745 במהלך יום המסחר, אולם בסופו ירד לרמתו ההתחלתית של 1.4542 ליש"ט לדולר.



בגזרה המקומית



שער הדולר זינק ביום רביעי ב-1.65% לאחר קביעת השער היציג, על רמה של 4.1686 שקל, בעקבות הודעת בנק ישראל כי ימשיך את רכישות המט"ח בהיקף ממוצע של 100 מיליון דולר ביום. לכן נקבע שערו היציג של הדולר על 4.101 שקלים, עלייה של 0.86% בעוד היורו זינק ב-2.08% לעומת השער היציג, לרמה של 5.6437 שקלים.



בנק ישראל הודיע כי בכוונתו גם להרחיב את פעילות רכישות איגרות החוב הממשלתיות, לשיעור של כ-200 מיליון שקל בממוצע ליום. זאת, בעוד הרכישות תתבצענה באג"ח ממשלתיות נומינליות ובאג"ח ממשלתיות צמודות מדד. הבנק מתכוון לרכוש אג"ח בהיקף של בין 15 ל-20 מיליארד שקל במסגרת תוכנית זו. הסכומים שהבנק ירכוש מדי יום בסדרות השונות יקבעו בהתאם לתנאי השוק ולא יקבעו מראש.



נפט



מחיר הנוזל השחור ירד ב-2.2% וסגר ברמה של 52.77 דולר - מחיר הנפט סגר ביום רביעי בירידה לאחר שהמלאי בארה"ב זינק לשיא של 16 שנה בשל הירידה בביקוש לנוזל השחור. הנפט ירד ב-2.2% וסגר ברמה של 52.77 דולר, לאחר שיום קודם סגר מחירו ברמה של 53.98 דולר - שיא מאז 28 בנובמבר.



משרד האנרגיה בוואשינגטון דיווח אמש, שמלאי הנפט גדל בשבוע שעבר ב-3.3 מיליון חביות לרמה של 356.6 מיליון חביות בניגוד לתחזיות המוקדמות שצפו שנתון יגדל ב-1.1 מיליון חביות בלבד. מנגד, ירד מלאי הבנזין והתזקיקים לאחר שבתי הזיקוק במדינה הורידו את היקף פעילותם לאור המיתון הכלכלי והירידה בביקושים – והתגובה לא איחרה לבוא, כשהנפט ממשיך עם הפנים דרומה.



עמדת הקונים ("לונג") בין לקוחות פינוטק, עומדת כעת על 24% בעוד בשוק המסחר מתנהל ברמות של 14,410 מיליארדי דולר בהשוואה 10,745 מיליארדים ביום המסחר הקודם.



זהב



הזהב פונה מעלה ונסחר סביב שער של 933.60 דולר לאונקיה. החוזה העתידי על הזהב נסחר עם עם הפנים צפונה בעוד המטבע האמריקאי הפגין חולשה בולטת לאחר ששר האוצר האמריקאי התייחס לחוזקו של השטר הירוק.



מחירה של אונקיית זהב הצליחה לטפס אתמול ב-12 דולר, ולהוסיף לשוויה 1.3% בהשוואה ליום המסחר הקודם. גייטנר התייחס בחיוב לעמדתה של סין בנוגע לסל מטבעות חדש שיכלול גם את הדולר, גם את היורו, גם את הסטרלינג ואפילו את הין.



הדולר איבד משוויו באופן חד בתגובה, והזהב הצליח לעלות על גל המומנטום בעוד נתוני מכירות בתים בארה"ב, שהיו טובים מהצפוי, הצליחו גם הם לגבות את מחיר המתכת היקרה. עמדת הקונים ("לונג") בין לקוחות פינוטק, עומדת כעת על 63% בעוד בשוק המסחר מתנהל ברמות של 9,248 מיליארדי דולר בהשוואה ל-9,084 מיליארדים ביום המסחר הקודם.



הכותב: ארז פריש, הוא אנליסט מט"ח בכיר בחדר המסחר של פינוטק בלונדון