בנק דיסקונט השלים היום הנפקה פרטית של 350 מיליון שקל בהון ראשוני מורכב לחברת הביטוח מגדל. שטרי ההון הראשוני המורכב הונפקו בתשואה אפקטיווית של 8.7% - פרמיה קלה מעל לתשואתם בבורסה. בעקבות הגיוס, יחס הלימות ההון של הבנק צפוי לגדול בכ-0.5%.
את גיוסי ההון של הבנק מובילה ראש החטיבה הפיננסית בבנק, דורית בן סימון, שנפגשה בשבוע שעבר עם גופים מוסדיים בשוק כדי לקדם מכשיר חדש שהבנק ינפיק של הון משני עליון. את המהלך הובילה מצד מגדל, מנהלת ההשקעות הראשית, ענת לוין.
דיסקונט שיפרסם את התוצאות השנתיות שלו ביום שלישי הבא, סיים את הרבעון השלישי עם יחס הלימות הון של 10.6% לאותו המועד - היחס הנמוך במערכת. אם כי עדיין מדובר ביחס גבוה יחסית.
באמצעות גיוס זה, הבנק ישפר את יחס הלימות ההון שלו וכן יוכל לגייס על ההון הראשוני שגייס עוד הון משני עליון.
בשבוע שעבר הורידה חברת הדירוג מעלות את הדירוג לשטרי ההון הראשוני המורכב והמשני העליון של דיסקונט ועיכבה את ההנפקה המתוכננת שלו. זאת למרות שהפיקוח על הבנקים ביקש להקל בגיוסי שטרי הון וערך מספר שינויים בתנאיהם.
בנק דיסקונט הנפיק למגדל ביטוח שטרי הון ראשוני מורכב ב-350 מיליון שקל
שרון שפורר
26.3.2009 / 15:56