חברת הנדל"ן המניב , שבשליטת עופר נכסים של יולי עופר ובניהולו של אבי לוי, יוצאת להנפקת סדרת אג"ח חדשה לציבור בהיקף של כ-620 מיליון שקל. סכום זה מהווה עד 75% משוויים של עופר נכסי רעננה בקניון רננים ברעננה. כבטוחה למחזיקי האג"ח ישועבדו הזכויות הללו בקניון רננים.
הגיוס צפוי להתבצע בתקופה הקרובה, כשמליסרון תקבל דירוג מחברת מעלות S&P. הדירוג הנוכחי של האג"ח שהנפיקה מליסרון הוא AA, הנחשב גבוה יחסית לחברות נדל"ן אחרות. האג"ח של מליסרון נסחרות כיום בתשואות יציבות של כ-5%.
כוונת החברה לבצע גיוס בסכום יחסית גבוה מאותתת כי המגעים עם לרכישת קניון רמת אביב (73.4%) וקניון סביונים תמורת כמיליארד שקל. כמו כן, מנהלת מליסרון ביחד עם אשטרום נכסים, מגעים לרכישת חלקה של כור נכסים במרכז מסחרי חוצות המפרץ בחיפה לפי שווי של כ-400 מיליון שקל.
מליסרון יוצאת להנפקת אג"ח בסך 620 מיליון שקל תמורת שעבוד זכויות בקניון רננים
מיכאל רוכוורגר
29.3.2009 / 14:24