חברת נטסקרין, המפתחת מערכות לאבטחת רשתות, הודיעה ביום שישי על כוונתה להנפיק 8 מיליון מניות לציבור, בטווח מחירים של 9-11 דולר למניה. הנפקה זו תהיה ההנפקה הראשונה של החברה לציבור, לאחר שרק לפני מספר חודשים גייסה 30 מיליון דולר בגיוס פרטי. במידה ואכן תצליח הברה לגייס כספים ברף העליון של טווח המחירים, היא תכניס לקופתה 88 מיליון דולר.
החברה, היושבת בסאניוויל שבסיליקון ואלי, הוסיפה כי היא מתכננת להשתמש בכספי ההנפקה למימון השקעות או לרכישות של עסקים או טכנולוגיות משלימים לעסקיה. נטסקרין מפתחת מערכות פיירוול, מערכות לניהול תעבורה באינטרנט, ו-VPN, שוק בו היא מתחרה עם צ'ק פוינט הישראלית.
חתמי ההנפקה הם בתי ההשקעות גולדמן סאקס, ג'י. פי. מורגן, UBS ורבורג ו-Wachovia Securities, אשר להם שמורה האופציה לרכישת 1.2 מיליון מניות נוספות.
החברה מתכננת להנפיק רק כ-11% מכלל הון המניות שלה, כאשר לאחריה, יוותרו אצל החברה 70 מיליון מניות נוספות, אשר משקפות לחברה שווי שוק פוטנציאלי של 770 מיליון דולר, ברף העליון של טווח המחירים. החברה כבר פנתה לנאסד"ק על מנת לקבל האישור להיסחר תחת הסימול NSCN, אך עם זאת עדיין לא ברור מתי תצא ההנפקה לפועל, בשל תנאי השוק הקשים.
נטסקרין, שנוסדה בשנת 1997 ולה כ-330 עובדים, מתחרה בצ'ק פוינט ומנהלת עמה מלחמת מחירים צמודה. עם זאת, לנטסקרין כמה מאבקים שעליה לנהל בעצמה, ואחד מהם הוא המעבר לרווחיות. האטרקטיוויות של צ'ק פוינט למשקיעים, נבעה בין היתר מהיותה רווחית תמיד, גם בזמנים לא קלים, ולעומתה נטסקרין עדיין מדווחת על הפסדים.
נטסקרין תנפיק 8 מיליון מניות לציבור בטווח מחירים של 9-11 דולר למניה
נטע יעקבי
24.11.2001 / 12:59