סלקום תגייס מחר 300 מיליון שקל באג"ח

אחרי ההתעוררות הצנועה של שוק ההנפקות ברבעון הראשון של 2009, פותחת סלקום את הרבעון הנוכחי. מחר תגייס סלקום חוב ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 300 מיליון שקל. הגיוס ייעשה על ידי הרחבה של סדרת אג"ח קיימת - אג"ח ד', והנפקה של סדרה חדשה. סלקום תציע למשקיעים תשואה של 4% על החוב שייפדה עוד 5 שנים.



הערכות הן כי סלקום תיהנה מביקושי יתר ותצליח לגייס יותר מ-300 מיליון שקל. החתמים שיובילו את ההנפקה הם: כלל חיתום, לידר שוקי הון, רוסריו קפיטל ואייפקס חיתום.



סלקום הגישה לפני כחודש את הדו"חות השנתיים ל-2008. נראה כי למרות תנאי השוק הקשים, מצליחה חברת הסלולר לשמור על רווחיות ותזרים מזומנים חזק. הרווח הנקי של סלקום צמח ב-2008 ב-12.5% לעומת 2007 ל-985 מיליון שקל.



סלקום הציגה ב-2008 גידול של 6.2% בהכנסות ל-6.4 מיליארד שקל. החברה, שעקפה את תחזיות האנליסטים, תחלק בגין הרבעון הרביעי של 2008 דיווידנד של 270 מיליון שקל, שייתווספו ל-830 מיליון שקל שחילקה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2008.



ה-EBITDA (רווח תפעולי תזרימי בניכוי הוצאות ריבית, מסים, פחת והפחתות) של סלקום הסתכם ב-2008 ב-2.4 מיליארד שקל, גידול של 14% לעומת 2007. הרווח התפעולי זינק ב-26.4% ל-1.7 מיליארד שקל, וזאת על אף עלייה קלה של 2.3% בהוצאות המכירה והשיווק שהסתכמו ב-2008 ב-701 מיליון שקל ועלייה של 0.9% בהוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות ל-659 מיליון שקל.