מארס בקרנות הנאמנות: תשואה חיובית של כ-1.9%; ברבעון הראשון צפויה תשואה של כ=5.4%

תשואת קרנות הנאמנות טיפסה במארס ב-1.9% על רקע העליות החדות בשוקי המניות בארץ ובעולם ועל רקע המשך מגמת התחזקות האג"חים הממשלתיים והקונצרניים, כך מעריכים היום כלכלני בית ההשקעות מיטב.



הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה בלטו בעלייה של כ-4.7%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה נאה של 2.5%. הקרנות השקליות סיימו גם את חודש מארס בעלייה מתונה יחסית לשאר קרנות האג"ח ועלו ב-0.9%.



הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את החודש בעלייה מינורית של 0.1%. הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של 7.9%. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב-10.7% והקרנות הגמישות נסקו ב-8.8%. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב-2.2% , הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב-0.3% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-2.5%.



הצפי של כלכלני מיטב להישגי קרנות הנאמנות ברבעון הראשון ב-2009 עומד על שיעור של כ-5.4%
על רקע עליות בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. העלייה מורכבת בעיקר מהקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה עלו בצורה חדה מתחילת השנה עם שיערו של כ-21%, והקרנות המתמחות באג"ח מדינה שרשמו גם כן עלייה מרשימה של 5.5% והקרנות השקליות שהסתפקו ב-2% מתחילת השנה.



הקרנות הכספיות השקליות עלו ברבעון בצורה מתונה מאוד ב-0.4%. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב-23.4% והקרנות הגמישות עלו ב-27.2% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה צנועה של 3.9%. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל טיפסו ברבעון ב-9.7% , הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב-9.9% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-22.5%.