HSBC, הבנק הגדול באירופה, גייס 12.4 מיליארד ליש"ט (17.7 מיליארד דולר), לאחר שנרכשו 97% מהמניות שהנפיק למשקיעים קיימים. הבנק הבריטי מכר את המניות במחיר של 254 פני למניה - הנחה של 41% ממחיר הסגירה ב-3 באפריל, בבורסת לונדון. HSBC יציע היום את המניות שלא נרכשו למשקיעים, כך לפי הודעת הבנק.
HSBC דיווח כי נפגש עם 350 משקיעים מוסדיים כדי לקדם את הנפקת המניות. בהונג קונג, שם נמצאים כשליש מבעלי המניות, המכירה משכה כמעט 98% מהמשקיעים המקומיים, ביניהם המיליארדר לי קה-שינג.
HSBC גייס את הכספים לאחר שהחטיבה האמריקאית שלו רשמה הפסד תפעולי של 15.5 מיליארד דולר בשנת 2007. למרות שהבנק הפריש 53 מיליארד דולר לכיסוי חובות אבודים במהלך שלוש השנים האחרונות, הוא נמנע מלקחת סיוע כספי מהממשל הבריטי.
על פי בלומברג, החתמים של הנפקת המניות של HSBC היו הבנקים: גולדמן זאקס, ג'יי פי מורגן, BNP פאריבה, קרדיט סוויס, RBS, סיטיס, סוסייטה ג'נרל, אינטסה סאופאולו ונומורה.
HSBC גייס 17.7 מיליארד דולר במכירת מניות למשקיעים קיימים; 97% מהמניות שהוצעו נרכשו
סוכנויות הידיעות
6.4.2009 / 11:06