אסים גיבשה הצעת הסדר למחזיקי האג"ח; קייזמן: "גם אם ההסכם לא יאושר - נשלם את כל ההתחייבויות"

אסים השקעות הודיעה היום על הצעת הסדר למחזיקי האג"ח סדרה א' של החברה. ההצעה תובא לאישור המשקיעים באסיפה כללית שתיערך בסוף חודש אפריל.



תנאי ההסדר כוללים דחיית תשלומי קרן איגרות החוב בשנתיים הקרובות ופריסתם תמורת תוספת ריבית. החברה תקצה למחזיקי אג"ח א' מניות בשיעור של כ-10% מהון המניות המונפק. החברה מתחייבת לא לחלק דיווידנדים כל עוד לא ישולם תשלום הקרן הנדחה הראשון במלואו. בנוסף, החברה מתחייבת לא לשעבד את נכסיה לטובת פעילות חדשה או נוספת אלא רק למטרות פיתוח הנכסים הקיימים והקטנת החוב למחזיקי האג"ח כל עוד לא ישולם תשלום הקרן הראשון.



עדי קייזמן, יו"ר אסים השקעות: "אסים השקעות עושה כל שביכולתה לעמוד בהתחייבויותיה מול מחזיקי האג"חים. עם זאת, לא ניתן כיום להתעלם מהשלכות המשבר הכלכלי הגלובלי ואי הוודאות בשווקים הפיננסיים שנתנו את אותותיהם בהתנהלותה העסקית של כל חברה בישראל". קייזמן הדגיש כי ההסדר מבטא עדיפות כספית לטובת מחזיקי האג"ח ולטובת עתיד החברה לטווח הארוך ואיננו הסדר של חוסר ברירה, שכן לחברה נכסים משמעותיים. "אני מאמין מאוד בהסדר זה אך חשוב להדגיש כי במידה שהסדר זה לא יאושר, תשתמש אסים השקעות במזומנים שבקופתה לתשלום כל התחייבויותה במועדן".



אסים השקעות פעילה בתחום הנדל"ן ברומניה ובולגריה. מדינות אלה עומדות בחזית המשבר הכלכלי העולמי ופעילות הנדל"ן בהן מצויה בהאטה משמעותית ביותר.