סימנים להתאוששות המיוחלת בשוק ההנפקות הראשונות לציבור בארה"ב: מניית חברת (סימול RST), המספקת שירותי לימוד שפות ומתחרה בחברת ברליץ, מזנקת ב-44% למחיר של 25 דולר ביום המסחר הראשון בוול סטריט לאחר שתימחרה אתמול את הנפקה ראשונה לציבור (IPO) במחיר גבוה מהצפוי של 18 דולר למניה.
החברה גייסה 112.5 מיליון דולר בהנפקה לאחר שמכרה 6.25 מיליון מניות במחיר של 18 דולר למניה - מעל לטווח מחיר היעד של 15-17 דולר למניה. הנפקת רוזטה סטון היתה ה-IPO הרביעית השנה בוול סטריט, והשלישית מתחילת אפריל.
רוזטה סטון היא חברת לימוד השפות הראשונה הנסחרת בבורסה. מתחרתה העיקרית, ברליץ, מוחזקת כחברה פרטית. רוזטה מספקת שירותי לימודי שפות לתלמידים פרטיים, חברות ובתי ספר באמצעות תקליטורים, והסתייעה במסע פרסום מוצלח שבו כיכב אלוף השחייה האולימפי מייקל פלפס.
בעלי המניות העיקריים שלה הן חברות ההשקעה ABS קפיטל פרטנרס ונורווסט אקוויטי פרטנרס. מחצית מהמניות שנמכרו היו בבעלות משקיעים קודמים, והשאר הן מניות חדשות.
אתמול החלה להיסחר גם מניית המכללה המקוונת ברידג'פוינט (סימול BPI), שגייסה 142 מיליון דולר בהנפקה ראשונה ועלתה ב-5% ביומה הראשון למסחר. עם זאת, ברידג'פוינט תומחרה במחיר נמוך מטווח מחירי היעד.
ברידג'פוינט גייסה בהנפקה 141.75 מיליון דולר לאחר שמכרה בהנפקה 13.5 מיליון מניות במחיר של 10.5 דולר למניה - מחיר נמוך מטווח מחיר היעד של 14-16 דולר למניה שקבעו חתמי ההנפקה קרדיט סוויס וג'יי.פי מורגן צ'ייס.
התמחור הנמוך מהצפוי של הנפקת ברידג'פוינט עומד בניגוד לשתי ההנפקות הראשונות לציבור שבוצעו קודם לכן השנה - של חברות מיד ג'ונסון ניוטרישן ו-Changyou.com - אשר תומחרה קרוב לקצה העליון של טווח מחירי היעד, ואשר מניותיהן רשמו זינוק דו-ספרתי ביום המסחר הראשון שלהן בוול סטריט.
שוק ההנפקות בארה"ב מתעורר לחיים: מניית חברת לימוד השפות רוזטה מזנקת ב-44%
סוכנויות הידיעות
16.4.2009 / 18:47