הפניקס הזמינה 60% מהנפקת גב ים

>> חברת הנדל"ן גב ים מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר פירסמה אתמול דו"ח הצעת מדף לקראת הנפקה קרובה של אג"ח מסדרה ה'.

בדיקה של המשקיעים המסווגים, כלומר משקיעים מתוחכמים ומשקיעים מוסדיים שהזמינו יחידות בהנפקה בהזמנה מוקדמת, מעלה כי קבוצת הביטוח הפניקס מקבוצת דלק של יצחק תשובה הזמינה סחורה בהיקף של כ-60%. בדרך כלל ניכר פיזור גבוה בין המשקיעים שמזמינים סחורה בהזמנות מוקדמות בהנפקות, והמצב שבו משקיע בודד מגיע ל-60% מהזמנה הוא חריג.



בסך הכל הזמינו המשקיעים המסווגים 226.3 אלף יחידות, הכוללות 1,000 שקל ערך נקוב של אג"ח בכל יחידה. הפניקס הזמינה 134 אלף יחידות מתוכן. לגופים המוסדיים יש כיום כסף נזיל פנוי שמחפש השקעות, ונראה שהפניקס אכן מצאה. אם לאחר השלמת המכרז תקבל הפניקס את מלוא היחידות אותן הזמינה, היא תשקיע בגב ים סכום של 140.6 מיליון שקל.



לפי דו"ח הצעת המדף, מלבד הפניקס לא הזמין גוף מוסדי גדול כלשהו יחידות בהנפקה, בכספי עמיתים, במחיר המינימלי שנקבע. עם זאת, במכרז היו ביקושים של 800 מיליון שקל שהופנו מכל הגופים המוסדיים בישראל. בריבית על האג"ח שנקבעה במכרז, 5.09%, נשארו המוסדיים הגדולים בחוץ.