כי"ל יוצאת לגיוס של 500 מיליון שקל מחר; תציע איגרות חוב בשלושה מסלולים שונים

תצא מחר לגיוס של 500 מיליון שקל. היום הופץ נייר ההנפקה לגופים המוסדיים. החברה תציע שלושה מסלולים של איגרות חוב.

חלופה א' - איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן, בריבית קבועה, לפדיון בתום 5 שנים, בריבית שנתית מקסימלית של 4.5%, המשולמת פעמיים בשנה.

חלופה ב' – איגרות חוב שקליות, לא צמודות למדד, בריבית קבועה, לפדיון בתום 4.5 שנים, בריבית שנתית מקסימלית שתקבע במכרז של 6.25%, המשולמת פעמיים בשנה.

חלופה ג' - אג"ח (סדרה ג'), צמודות לדולר, לפדיון בתום 4.5 שנים, בריבית שנתית משתנה בגובה ריבית הלייבור דולר לחצי שנה בתוספת מרווח ריבית מקסימלי של 3%.

האיגרות קיבלו דירוג AA פלוס של מעלות. במידה וניירות הערך יירשמו למסחר בבורסה תפחת הריבית השנתית הנקובה של כל אחת מהסדרות ב-0.5%.

את ההנפקה יובילו פועלים אי.בי.אי., לאומי חתמים ואיפקס חיתום.