הצלחה במכרז המוסדי של פולאר השקעות: היקף ההנפקה הוגדל לכ-100 מיליון שקל

ביקוש יתר של יותר מ-200% נרשם היום במכרז המוסדי של הנפקת פולאר השקעות (לשעבר פועלים השקעות) מקבוצת שרם פודים קלנר . לנוכח הביקוש המוגדל החליטה החברה על הגדלת היקף ההנפקה הכולל לכ-100 מיליון שקל.



פולאר השקעות תנפיק איגרות חוב להמרה וכתבי אופציות. איגרות החוב דורגו ע"י מעלות בדרוג +A. איגרות החוב הן לתקופה ממוצעת של 5 שנים נושאות ריבית שנתית של 3.3% ומוצעות במחיר השווה ל-92% מערכן הנקוב. האג"ח ניתנות להמרה למניות במחיר של 140 שקל למניה.



ההנפקה כוללת גם כתבי אופציות חינם (1 כתב אופציה לכל 300 איגרות חוב) לתקופה של 5 שנים ובמחיר מימוש צמוד של 90 שקל. לידר החזקות והשקעות , החברה האם של פולאר, התחייבה לרכוש ביום פתיחת המסחר את כתבי האופציה במחיר של 20 שקל לכתב אופציה.



במכרז המוסדי שנסגר היום התקבלו הזמנות בהיקף כספי כולל של למעלה מ-90 מיליון שקל, המהווים חיתום יתר של יותר מ-200% מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים. המכרז נסגר במחיר גבוה ממחיר המינימום. לנוכח הביקוש המוגבר במכרז המוסדי החליטה החברה להגדיל את ההיקף הכולל של ההנפקה ל-100 מיליון שקל לעומת 84 מיליון שקל שתוכננו במקור.



תשקיף ההנפקה צפוי להתפרסם בימים הקרובים. משקיעים מוסדיים התחייבו לרכוש מחצית מההנפקה וחברה בת של החברה מתכוונת להזמין עד 50% מהיחידות שיוצעו לציבור.