קרן הנאמנות המנצחת באפריל: הלמן אלדובי נדל"ן שזינקה ב-35.5%

חודש אפריל היה חודש של עליות ניכרות בבורסה של תל אביב. מדד ת"א 25 עלה ב- 11.5% ומדד ת"א 100 טיפס ב-11.9%. תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל השיגה למשקיעים תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 1.5%. לטובה בלטו מגוון רחב של קרנות מנייתיות, בארץ ובחו"ל, וכן קרנות ממנופות בסיכון גבוה. בלטו לרעה, הקרנות השקליות לטווח ארוך וקרנות ממונפות בסיכון גבוה. כך עולה מסיכום חודש אפריל בקרנות הנאמנות של בית ההשקעות מיטב.







מדדי המניות הענפיים רשמו עליות ניכרות אף יותר, כשמדד הנדל"ן 15, עלה ב-20.5%, מדד הבנקים זינק בשיעור של 24.4%. מדד המניות שבלט לטובה החודש הינו מדד חברות הביטוח שנסק ב-40.5%.



את ראש טבלת קרנות באפריל כבשה קרן הלמן אלדובי נדל"ן, שהשיגה תשואה של 35.5%, לעומת תשואה של 20.5% במדד עצמו. קרן נדל"ן נוספת שנכנסה לרשימת הקרנות הטובות היא רמקו נדל"ן ותשתיות, שטיפסה ב-24.8%. העשירייה הראשונה מתאפיינת בפיזור עולמי, עם הצלחות לקרנות מטורקיה, הודו, מזרח אירופה ומדדים בארה"ב.







על רשימת עשר הקרנות שהשיגו את הביצועים הגרועים ביותר בחודש אפריל, לפי מיטב, נמנות שלוש קרנות של נובה סטאר, כשהקרן שהציגה את התשואה הנמוכה ביותר ירדה ב-16%. רשימת עשר הקרנות הגרועות באפריל מאופיינת בבולטות של ההשקעה בקרנות שקליות.



האפיק השקלי בחודש אפריל התאפיין במגמה שלילית כאשר הירידות הבולטות היו במח"מ הבינוני-ארוך. בסיכום חודש אפריל ירד מדד השחרים ב- 2.2%. השחרים הארוכים (מעל 5 שנים) צנחו ב-3.9%, הבינוניים (2-5 שנים) ירדו ב-1.5% והקצרים ביותר (0-2 שנים) עלו ב-0.1%.