קבוצת פז, שבשליטת צדיק בינו, מתכננת הנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון שקל (סדרה ג'). הכסף שיגוייס ישמש בעיקר למחזור חוב קיים. איגרות החוב ייפרעו בתשלום אחד בשנת 2019, ויישאו ריבית משתנה (בנק ישראל + מרווח) שתשולם מדי שלושה חודשים.
חברת הדירוג מעלות S&P הודיעה כי תותיר את דירוג סדרות א' ו-ב' של הקבוצה על AA בתחזית יציבה, והעניקה דירוג זהה של AA בתחזית יציבה גם להנפקת הסדרה המתוכננת. במעלות נימקו את הדירוג הגבוה במעמדה המוביל של פז בתחום שיווק הדלקים (פער של 25% במכירות מן הבאה אחריה), ברווחיותה הגבוהה ובאינטגרציה האנכית עם בית הזיקוק באשדוד.
פז תגייס 400 מיליון שקל למחזור חוב; מעלות הותירה דירוג האג"ח על AA
אבי בר-אלי
5.5.2009 / 15:28