המסחר בוול סטריט התנהל בעליות שערים על רקע נתוני התעסוקה האמריקאיים שהיו בהתאם לציפיות והראו על האטה בקצב אובדן המשרות בחודש אפריל. דאו ג'ונס הוסיף 2% ל-8575 נקודות, נאסד"ק עלה ב-1.3% ל-1739 נקודות ו-S&P 500 טיפס ב-2.4% ל-929 נקודות. בסיכום שבועי, עלה דאו ג'ונס ב-4.4%, נאסד"ק התחזק ב-1.2% ו-S&P 500 הוסיף 5.9%.
בשוק הסולידי, מחירי איגרות החוב לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית עלו והתשואה עליהן ירדה ב-0.002% ל-3.293%
בגזרת המקרו, שוק התעסוקה האמריקאי המשיך לאבד משרות באפריל, כשמספר המשרות שאינן במגזר החקלאי קטן ב-539 אלף באפריל. שיעור האבטלה בארה"ב זינק לרמת שיא של 26 שנה - 8.9%. עם זאת, קצב איבוד המשרות טוב מתחזיות האנליסטים שהיו לאובדן של 630 אלף משרות, ושיעור האבטלה היה בהתאם לציפיות.
מאז תחילת המיתון בדצמבר 2007, איבד שוק התעסוקה האמריקאי 5.7 מיליון משרות או 4.1% מכלל המשרות. זהו השיעור החד מאז המיתון האמריקאי ב-1958. מספר מחוסרי העבודה בארה"ב עמד על 13.7 מיליון באפריל.
אמש לאחר המסחר פורסמו תוצאות מבחני העמידות של הממשל האמריקאי לענף הבנקאות. מהתוצאות עולה כי מגזר הבנקאות יציב, לפי הדו"ח, 10 מוסדות פיננסיים ידרשו לגייס 74.6 מיליארד דולר בהון פרטי בשבעת החודשים הקרובים, שיעור גבוה מעט מהצפוי. בנק אוף אמריקה נדרש לגייס 35 מיליארד דולר, ולס פרגו נדרש ל-13.7 מיליארד דולר, וסיטי (5.51% , 4.02) ייאלץ לגייס 5.5 מיליארד דולר. GMAC יידרש לגייס 11.5 מיליארד דולר, מורגן סטנלי - 1.8 מיליארד דולר, ורגיונל פיננשל קורפ - 2.5 מיליארד דולר. סאן טרסט תידרש לגייס 2.2 מיליארד דולר, פיפת ת'ירד בנק - 1.1 מיליארד דולר, וקיקורפ - 1.8 מיליארד דולר. הבנקים יידרשו לגייס את ההון בתוך שישה חודשים, עד ה-9 בנובמבר. עד ה-8 ביוני ידרשו הבנקים להמציא תוכנית לאופן שבו יגייסו את הכסף.
הבנקים ולס פרגו ומורגן סטנלי, כבר גייסו היום 15 מיליארד דולר במניות ובאג"ח, דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג. ולס פרגו ומורגן סטנלי הם שני הבנקים הראשונים שהגיבו לדרישות הממשל.
ולס פרגו מכר מניות רגילות בסך 7.5 מיליארד דולר, 25% יותר מהסכום שתכנן, אמר אדם המקורב לבנק. מורגן סטנלי גייס 7.5 מיליארד דולר במניות ובאג"ח, לאחר שהודיע אתמול כי יגייס 5 מיליארד דולר. סיטי ימיר מניות בכורה למניות רגילות בסך 5.5 מיליארד דולר. בנק אוף אמריקה מתכנן למכור מניות רגילות בסך של עד 1.25 מיליארד דולר, ואג"ח שאינן בערבות הממשלה בסכום שעדיין לא נקבע.
הפסד ענק לAIG
אמריקן אקספרס (9.36% , 28.4), חברת האשראי הרביעית בגודלה בארה"ב, ביקשה אישור מהממשל האמריקאי לשלם בחזרה 3.4 מיליארד דולר, לאחר שמבחני העמידות של הרשות הרגולטורית בארה"ב הראו כי בסיס ההון שלה מספק. לפי הנחיות הרגולטור האמריקאי, על אמריקן אקספרס להראות לממשל האמריקאי כיצד בכוונתה להנפיק אג"ח לתקופה ארוכה שאינן מגובות על ידי תוכניות עירבונות אמריקאיות. רק אז תוכל להחזיר את הכספים שלוותה מתוכנית הסיוע למגזר הפיננסים האמריקאי (TARP).
ללא קשר לתוצאות מבחני העמידות, בנק אוף אמריקה מחפש חברי דירקטוריון חדשים, לאחר שבעלי המניות בבנק הביאו לפיטוריו של קנת' לואיס, היו"ר לשעבר והמנכ"ל הנוכחי. הבנק פנה לחברות המתמחות במציאת חברי הנהלה בכירים לבחירת חברי דירקטוריון חדשים. עדיין לא ברור כמה חברים מהדירקטוריון הנוכחי עלולים להיות מפוטרים, כך אמר היו"ר החדש, וולטר מאסי. לחברה כיום 18 חברי דירקטוריון, אבל היא לא פירסמה את מספר החברים שהיתה רוצה לדירקטוריון החדש.
ענקית הביטוח שקרסה AIG דיווחה אמש אחרי המסחר על הפסד רבעוני של 4.35 מיליארד דולר, או 1.98 דולר למניה, לעומת הפסד של 7.81 מיליארד דולר, או 3.09 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד. הפסדי החברה נבעו בעיקר מעלויות ארגון מחדש ועלויות חשבונאות הקשורות למסים בשל ההפסדים שספגה. על בסיס מתוקן, דיווחה החברה על הפסד של 1.6 מיליארד דולר לעומת הפסד של 3.56 מיליארד דולר בשנה שעברה.
בחברות הישראליות, וראז (0.0% , 0.89), המתמחה במתגים ושערי מדיה לרשתות טלפוניה באינטרנט (VOIP), סיימה את הרבעון הראשון של 2009 עם הכנסות שעמדו בציפיותיה והחמיצו מעט את תחזיות השוק. ההכנסות הסתכמו ב-21 מיליון דולר, ברף הנמוך של תחזיותיה להכנסות של 21-23 מיליון דולר, ומתחת לציפיות השוק להכנסות של 21.4 מיליון דולר. ההכנסות ברבעון המקביל היו 27.9 מיליון דולר.
בניכוי הוצאות על תגמולי אופציות והוצאות חד פעמיות רשמה החברה הפסד נקי של 1.9 מיליון דולר או 4 סנטים למניה, טוב מתחזיות החברה, שצפתה בתום הרבעון הקודם הפסד של 2-3 מיליון דולר ו-5-7 סנטים למניה, כאשר השוק עצמו ציפה להפסד של 7 סנטים למניה, כך שבשורה התחתונה עקפה החברה את ציפיות השוק. ברבעון המקביל רשמה החברה הפסד של 2 מיליון דולר או 5 סנטים למניה.
נייס (9.18% , 23.55) דיווחה אמש על תוצאות הרבעון אתמול. החברה סיימה את הרבעון עם ירידה של 3.7% בהכנסות, מ-144.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-139.2 מיליון דולר ברבעון הנוכחי. בכך החמיצה החברה הן את תחזיותיה להכנסות של 141-151 מיליון דולר והן את תחזיות השוק להכנסות של 146.1 מיליון דולר בממוצע. בניכוי מחיקות על נכסים בלתי מוחשיים, תגמולי אופציות והוצאות בגין פיטורי עובדים רשמה החברה רווח נקי של 21.4 מיליון דולר או 35 סנט למניה, ירידה של 2.9% ביחס לרווח נקי של כ-22 מיליון דולר או 36 סנט למניה ברבעון המקביל. ציפיות השוק היו לרווח של 35 סנט למניה.
מניות ישראליות נוספות שעוררו עניין במסחר הן מניות יצרנית פתרונות ה-WiMax אלווריון (5.92% , 3.04), חברת התרופות הגנריות טבע (-0.56% , 44.03) וענקית תוכנות האבטחה צקפוינט (-0.36% , 22.38). מטאלינק זינקה ב-37.2% על רקע שמועות על מכירה אפשרית של החברה