חברת הנדל"ן גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, תנסה היום לגייס כ-150 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ט' למשקיעים מסווגים. את ההנפקה יובילו לידר שוקי הון, אייפקס חיתום, לאומי פרטנרס חיתום, מנורה חיתום וניהול ופועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות.
תמורת ההנפקה מיועדת להחלפת חוב קצר בארוך והקטנת ניצול קווי אשראי בנקאיים מתחדשים. אג"ח ט' של גזית גלוב, בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.81 מדורגות A+ עם אופק שלילי, נסחרות בתשואה לפדיון של 6.58% ועומדות לפדיון במהלך השנים 2013-2018.
הגיוס הנוכחי של גזית גלוב יתבצע ללא בטחונות, לעומת הנפקה קודמת שמסגרתה גייסה לפני כמה חודשים כ-400 מיליון שקל שבוצעה תוך שעבוד נכסים בישראל בשווי של כ-830 מיליון שקל.
גזית גלוב תנסה לגייס מחר 150 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ט' למשקיעים מסווגים
מיכאל רוכוורגר
10.5.2009 / 19:52