אחרי הביקושים הגדולים שאפיינו את המכרז המוסדי בהנפקת האג"חים שביצעה מכתשים אגן , נחלה החברה הצלחה גם בהנפקה לציבור. ההנפקה נסגרה במחיר של 220 שקל ליחידה - גבוה ב-3.8% ממחיר המינימום שנקבע במכרז המוסדי וב-8.6% ממחיר המינימום בו הציעה מכתשים למכור את היחידות.
התמורה שהחברה תקבל בהנפקה תגיע ל-264 מיליון שקל. מחברת אי.בי.אי חיתום, שהובילה את ההנפקה יחד עם לידר הנפקות, פועלים שוקי הון והשקעות ואפסילון חתמים, נמסר כי בהנפקה נרשם חיתום יתר של פי 4, כלומר הציבור הגיש הצעות בהיקף של כמיליארד שקל.
מכתשים אגן הציעה למכירה 1.2 מיליון יחידות, כאשר כל יחידה כוללת 225 אג"ח צמודות דולר בריבית של 2.5% ו-15 אופציות. האג"ח והאופציות ניתנות להמרה למניות במחיר של 10.7 שקלים - גבוה ב-26% מהמחיר בו סגרה המניה את המסחר הערב. איגרות החוב הינן לתקופה של 6 שנים וייפרעו במועד אחד בנובמבר 2007.
במכרז המוסדי נרשמו ביקושים ערים של 500 מיליון שקל, והוא נחתך במחיר של 212 שקל ליחידה, כשהחברה מבטיחה את גיוסם של 190 מיליוני שקלים. עם זאת, נראה שהמוסדיים לא העריכו את אטרקטיוויות ההנפקה בקרב הציבור, ורבים מהם, גם כאלו שתיקנו היום את המחיר שהציעו לשער נמוך מ-220 שקל, יישארו ללא סחורה.
מכתשים אגן, שנקטה במהלכים נוספים, דוגמת עסקת האיגוח בהיקף של 150 מיליון דולר עליה חתמה עם בנק אוף אמריקה, מסרה בעבר כי היא פועלת לגייס את הכסף לצורך מימון רכישת קווי מוצרים ופעילויות חדשות.
חיתום יתר של פי 4 בגיוס של מכתשים אגן; מחיר היחידה נקבע על 220 שקל - גבוה ב-8.6% ממחיר המינימום
אילן מוסנאים
28.11.2001 / 19:23