גזית גלוב הצליחה להשלים את המכרז המוסדי בהנפקת איגרות החוב של החברה רק אחרי שהחברה עצמה הזמינה איגרות חוב ב-19 מיליון שקל, ולידר שוקי הון, החתם הראשי, הזמין איגרות חוב ב-11 מיליון שקל. גזית גייסה כ-120 מיליון שקל בסך הכל, 90 מיליון שקל מתוכם ממשקיעים מוסדיים. עם זאת, בהנפקה זו לא היתה התחייבות חיתומית, כך שלידר לא היתה מחויבת להזמין איגרות חוב.
כעת מתעתדת החברה לגייס עוד כ-30 מיליון שקל מהציבור. את הגיוס עשתה החברה. באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ט' למשקיעים מסווגים. את ההנפקה הובילו לידר שוקי הון, אייפקס חיתום, לאומי פרטנרס חיתום, מנורה חיתום וניהול ופועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות.
תמורת ההנפקה מיועדת להחלפת חוב קצר בארוך והקטנת ניצול קווי אשראי בנקאיים מתחדשים. אג"ח ט' של גזית גלוב, בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 5.81 מדורגות A+ עם אופק שלילי, נסחרות בתשואה לפדיון של 6.58% ועומדות לפדיון במהלך השנים 2013-2018.
הגיוס הנוכחי התבצע ללא בטחונות, לעומת הנפקה קודמת שמסגרתה גייסה לפני כמה חודשים כ-400 מיליון שקל שבוצעה תוך שעבוד נכסים בישראל בשווי של כ-830 מיליון שקל.
גזית גלוב וחתמיה השלימו גיוס של 120 מיליון שקל רק אחרי שהחברה וחתמיה נאלצו לרכוש רבע מההנפקה
ניר צליק
11.5.2009 / 19:26