MGM מיראז', מפעילת בתי הקזינו הגדולה בלאס וגאס, הודיעה היום כי על תוכניתה לגייס 2.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות ואג"ח על מנת לצמצם את חובותיה, המסתכמים ב-14.4 מיליארד דולר. על פי התוכנית יגויסו מיליארד דולר באמצעות הנפקתן של 81 מיליון מניות לציבור, ו-1.5 מיליארד בהנפקה פרטית של אג"ח בכירות למשקיעים. החברה הודיעה כי תציע למכירה אג"ח של מלון מנדליי ביי, אשר מועד פרעונן מאוחר יותר השנה, כמו גם אג"ח הקשורות לחברה הבת מיראז' ריזורטס, ולפחות 750 מיליון דולר בקו אשראי.
MGM מיראז', הנמצאת בשליטתו של המשקיע הוותיק קירק קרקוריאן, נקלעה לקשיים כלכליים בשל המשבר הכלכלי בארה"ב, אשר הוביל לנפילה חדה בהכנסות מהימורים מלאס וגאס. בחודשים האחרונים ניהלה החברה מגעים עם בנקים בניסיון להעמיד את בתי הקזינו שלה כערבונות להלוואות, כדי להימנע מחדלות פירעון. בהצהרה שמסרה החברה היום נמסר כי התוכנית תסייע לה לצמצם את חובותיה ולהסיר את החששות כי תפשוט רגל.
טרסינדה, חברת ההשקעות הפרטית של קרקוריאן, מתכוונת לקנות 8.1 מיליון מניות מחתמי החברה. נכון ל-5 במאי, היו ל-MGM 276.6 מיליון מניות סחירות, על פי דו"ח של הרשות לני"ע של ארה"ב (SEC).
בשבוע שעבר דיווחה MGM על רווח רבעוני של 105.2 מיליון דולר, אשר רובו נבע ממכירתו של מלון הקזינו "טרז'ר איילנד" בלאס וגאס, ב-775 מיליון דולר. בחודש שעבר הגיעה החברה להסכם עם חברת ההשקעות הממשלתית של נסיכות דובאי, דובאי וורלד, לגבי השלמתו של פרויקט ההימורים והנופש סיטי סנטר בלאס וגאס, בהיקף של 8.5 מיליארד דולר.
לפני כחודשיים עמד הפרויקט בפני עצירת עבודות הבנייה ואף אפשרות של פשיטת רגל, לאחר ששותפתה של MGM בפרויקט סירבה להעביר תשלומים למימון הפרויקט עקב מחלוקת ביניהן. לקראת סוף מארס הסכימה MGM להעביר תשלום בסך 200 מיליון דולר הקשור להלוואות למימון סיטי סנטר, אשר מחציתו היה חלקה של דובאי וורלד.
MGM מיראז' תגייס 2.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות ואג"ח
סוכנויות הידיעות
13.5.2009 / 17:03