>> רשות ניירות ערך בודקת את הנפקתן של איגרות החוב של חברת החשמל בשוק המקומי באמצעות לידר שוקי הון, כך נודע ל-TheMarker. עם זאת, לא ידועה מהות הבדיקה, היות שמדובר בהנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות.
מדובר בהנפקה אג"ח מסדרה "חשמל צמוד 2020" למשקיעים מוסדיים, שנסגרה בפברואר בריבית של 6.85% ובהיקף של 500 מיליון שקל.
לידר שוקי הון לא קיבל עמלה מחברת החשמל, אך TheMarker חשף כי חברת החיתום הפיצה את איגרות החוב למשקיעים המוסדיים במחיר הגבוה ב-75 אגורות לאיגרת חוב מהמחיר שסוכם עם חברת החשמל - כך שהקופון שגזרה היה 3.7 מיליון שקל.
בעקבות הפרסום פרץ ויכוח חריף בדירקטוריון החברה, לאחר שכמה דירקטורים דרשו מהנהלת החברה הסברים באשר להליכי גיוס החוב של החברה, וכן את מינויו של מפקח חיצוני לגיוסי החוב של החברה.
בשבוע שעבר פורסם כי בעקבות המקרה פירסמה חברת החשמל מכרז לחתמים, ובו הגבילה את העמלה הבסיסית לחתם ל-15-100 אלף שקל, תוך איסור לגבותה מהמוסדיים; וכן הציעה עמלת הצלחה כפונקציה של הריבית שבה תסתיים ההנפקה.
מקורות בחברת החשמל הכחישו כי המכרז שנערך כעת בין החתמים קשור לאירועי ההנפקה הקודמת.
הרשות בודקת את הנפקת האג"ח של חברת החשמל באמצעות לידר
אבי בר-אלי
17.5.2009 / 7:04