אר.או פיוצ'ר במתווה הסדר: תשלם מחצית החוב לבעלי אג"ח א'; שליש לאג"ח ב' - רק אם יימצא משקיע

אר.או פיוצ'ר, חברה העוסקת בנדל"ן ברומניה ונמצאת בשליטת אסף לזניק ואסף רזין, הציגה היום מתווה להסדר עם בעלי האג"ח שלה. לאר.או פיוצ'ר חוב של 39 מיליון שקל לבעלי אג"ח א', 36 מיליון שקל לבעלי אג"ח ב' ו-152 מיליון שקל לבנקים.



החברה מסבירה כי היא לא תוכל לעמוד בתשלום חובותיה החל מנובמבר 2009 עקב קשיי נזילות אליהם נקלעה. "אם לא יושג הסדר אשר יאפשר הזרמת הון חדש לחברה, ייתכן כי החברה גם תיאלץ להפסיק את פעילותה טרם מועד זה", כותבים בחברה בהצעת ההסדר.



"רק יצירת אופק עסקי לחברה תאפשר הכנסת משקיע ולפיכך תאפשר גם את ההסדר המוצע. ללא אופק עסקי לחברה לא ניתן יהיה להכניס משקיע ובמקרה זה צפויה החברה לקריסה תזרימית באם לא תצליח לממש נכסים לאלתר", מזהירים בחברה בהצגת המתווה להסדר.



לפי ההסדר, תיפרע החברה באופן מיידי את החוב לבעלי אג"ח ב' ותבצע פירעון חלקי לבעלי אג"ח א'.
מתוך חוב של 39 מיליון שקל לבעלי אג"ח א', תשלם החברה לבעלי האג"ח 20.3 מיליון שקל.



בעלי אג"ח ב' מקבלים אף פחות מבעלי אג"ח א'. החוב של החברה לבעלי אג"ח ב' מסתכם ב-36 מיליון שקל והחברה תבצע פירעון מוקדם של כל סדרת האג"ח תמורת תשלום כולל של 10.6 מיליון שקל. התשלום לבעלי אג"ח ב' מותלה בכך שהחברה תמצא משקיע זר. אם לא יימצא משקיע תוך 60 יום מאישור ההסדר, ההסכם יבוטל.