טושיבה מתכננת לגייס 3 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות

יצרנית השבבים היפאנית טושיבה מתכננת למכור מניות בשווי של יותר מ-3 מיליארד דולר, לאחר שדיווחה באחרונה על הפסדי שיא בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במארס.



החברה מתכננת להנפיק 870 מיליון מניות חדשות במחיר הנמוך ב-3% עד 5% ממחיר הסגירה שלהן ביום שלפני המכירה, אשר צפויה להתחיל כבר בשבוע הבא. 690 מיליון מניות יימכרו למשקיעים יפאנים ו-180 מיליון מניות נוספות יימכרו למשקיעים זרים.



תוכניתה של טושיבה היא למכור מניות ואג"ח בשווי 5 מיליארד דולר, על מנת לצמצם את חובותיה, לאחר שהירידה במכירות השבבים הביאה אותה להפסד שיא של 343.6 מיליארד ין (3.6 מיליארד דולר) בשנת הכספים שהסתיימה במארס. הנפקה זו, שהיא הראשונה של טושיבה מאז 1981, עשויה לסייע לחברה להפחית את חובותיה ולהתמודד עם התחרות מצד סמסונג בתחום השבבים. החברה שכרה את שירותיהן של חברות ההשקעות נומורה הולדינגס, דאיווה ומיזוהו פייננשל שיסייעו לה בהנפקה.