הגיוס הגדול של בנק מאז תחילת השנה: לאומי גייס 900 מ' ש' ממוסדיים בדרך להנפקה של 1.2 מיליארד שקל

בנק לאומי השלים היום גיוס של 900 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, במסגרת הנפקת כתבי התחייבות מסדרה י' בהיקף כולל של 1.2 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס, לידר שוקי הון כלל חיתום ואפריקה חיתום. התשואה האפקטיווית בהנפקה נקבעה על 4.38%, והיא מייצגת פרמיה של כ-2.9% מעל אג"ח ממשלתי עם מח"מ דומה של כ-5 שנים.



בדף ההפצה של ההנפקה, נכתב כי לאומי מתכנן לגייס כ-300 מיליון שקל, אך ההערכות היו כי לו יהיו ביקושים גבוהים יותר - הבנק יגדיל את היקף הגיוס. הביקושים בהנפקה הגיעו לגובה של 1.5 מיליארד שקל.



הגיוס הנוכחי של לאומי מצטרף לגיוס של 300 מיליון שקל שביצע לאחרונה. הבנק, בניהולם של המנכ"ל גליה מאור והיו"ר איתן רף, ביצע הנפקה פרטית לפני כחודש של שטרי הון משני עליון לקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה, כאשר הריבית בהנפקה הזו עמדה על כ-6.2%. בעזרת גיוסים אלו צפוי הבנק להגדיל את יחס הלימות ההון שלו, שעמד בסוף הרבעון הרביעי של 2008 על 11.5%.