בז"ן בוחנת הנפקת איגרות חוב למימון השקעות בהיקף של 500 מיליון דולר

חברת בתי הזיקוק, שבשליטת החברה לישראל ומפעלים פטרוכימיים, שוקלת לבצע הנפקה של איגרות חוב כחלק מתמהיל של מקורות המימון להשקעות בהיקף של 500 מיליון דולר בפצחן מימני, שיאפשר לה לייצר מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר.



חברת בתי זיקוק ציינה בדו"חות הכספיים שלה לרבעון הראשון של 2009 שהיא מנהלת מגעים עם סוכנויות זרות לביטוח סחר חוץ לצורך מימון רכישת הציוד הדרוש להקמת המתקן. בתי זיקוק העריכה שהקמת הפצחן תמומן ברובה באמצעות סוכנויות ביטוח סחר חוץ זרות, כשאת היתרה היא צפויה לממן באמצעות הלוואות בנקאיות והנפקת איגרות חוב.

3 סדרות של איגרות החוב של בז"ן נסחרות בבורסה ומדורגות ב-A על ידי מעלות. יתרת איגרות החוב שהנפיקה בז"ן היא 2.7 מיליארד שקל. האגרות מסדרה ג' נסחרות בתשואה של 5.6% (משך חיים ממוצע של 3.4 שנים), האיגרות מסדרה ב' למשך חיים ממוצע של 4.3 שנים נסחרות בתשואה של 3.9% ואיגרות החוב מסדרה א' למשך חיים ממוצע של 6.4 שנים נסחרות בתשואה של 5.3%.