בנק לאומי השלים השבוע גיוס של מיליארד שקל. הבנק הנפיק ביום שני, 18 במאי 2009, כתבי התחייבות נדחים למשקיעים מוסדיים בהיקף של כמיליארד שקל. הבנק התכוון להנפיק 300 מיליון שקל, אך במכרז המוסדי התקבל ביקוש בסך כ-1.3 מיליארד שקל ובשל הביקוש יגייס לאומי מתוכם כמיליארד שקל.
לאומי גייס את הכסף באמצעות הרחבת סידרת י' במחיר המייצג במחיר המייצג תשואה שנתית של 3.92% - גבוה ב-2.5% לעומת איגרת חוב ממשלתית מקבילה. האיגרות נסחרות כיום בתשואה של 3.88%. כתבי ההתחייבות מסדרה י' צמודים למדד, והקרן תיפרע בתשלום אחד בינואר 2015.
האיגרת עצמה נושאת ריבית נקובה של 5.3% אולם במכרז עצמו נקבע מחיר של 1,098 אגורות ליחידה (כלומר האיגרות הונפקו בפרמיה) ולכן התשואה עצמה עומדת על 3.92%. היום מתבצע המכרז לציבור.
בנק לאומי גייס 1.2 מיליארד שקל בתשואה של 3.92% - גבוה ב-2.5% מהאג"ח הממשלתי
טל לוי
20.5.2009 / 11:25