הנפקת הזכויות בקרן ההון סיכון גרין , הנמצאת בשליטתו של איש העסקים יצחק תשובה, יוצאת לדרך. זאת, לאחר שהקרן פירסמה את תשקיף ההנפקה, במסגרתה תנסה לגייס סך של עד כ-58 מיליון שקל.
הצורך הדחוף בגיוס הון בקרן נובע מהשחיקה המשמעותית בהון העצמי, אשר הסתכם ביום ה-30 בספטמבר 2001 בכ-7.5 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להון עצמי של כ-110.6 מיליון שקל בתחילת השנה. ירידה זו בהון העצמי, אשר היווה בתום הרבעון השלישי כ-1.3% בלבד ממאזנה של הקרן, נבעה מהפסד עתק של כ-102.6 מיליון שקל במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של השנה.
ובחזרה להנפקה עצמה. כל מי שיחזיק בתום יום המסחר של ה-5 בדצמבר 2001 במניה או בכתב אופציה (סדרה 3) של הקרן, יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות המורכבת משתי מניות של הקרן בתמורה ל-6 שקלים, כלומר, מחיר כל אחת מכ-19.2 מיליון המניות שיונפקו הועמד על 3 שקלים.
הקרן מציינת כי יצחק תשובה כבר הודיע לה על כוונתו לנצל את הזכויות שיוצעו לו בגין המניות וכתבי האופציה המוחזקים על ידו, ואשר מהווים כ-50.8% מסך הזכויות המוצעות במסגרת ההנפקה. כלומר, תשובה בעצמו ישקיע בגרין סכום של כ-29.3 מיליון שקל. בנוסף, החברה הבת של הקרן, גרין ניהול סיכון 2000, הודיעה כי גם היא תנצל את הזכויות שיוצעו לה ואשר מהוות כ-7.7% מהזכויות המוצעות.
גרין מייעדת סך של כ-30 מיליון שקל מתמורת ההנפקה הכוללת לשם פירעון ההלוואה שהעניק לה בנק לאומי במהלך ספטמבר 2001, בערבותו של תשובה, לצורך פירעון איגרות החוב (סדרה א') שלה. פירעון הלוואה זו יוביל להסרת השעבוד שהטיל הבנק על חשבונו של תשובה.
מחיר המניה "אקס זכויות" יעמוד על כ-3.78 שקלים, ובהתחשב בכך שמחירה של המניה בתום המסחר שלשום עמד על 5.36 שקלים, הרי שמרכיב ההטבה בהצעת הזכויות על פי תשקיף הקרן מסתכם בכ-1.58 שקלים למניה.
ראוי להזכיר כי במהלך השבועיים האחרונים השלימה מניית גרין עלייה מצטברת של למעלה מ-100%.
הנפקת הזכויות בקרן ההון סיכון גרין יוצאת לדרך - תנסה לגייס כ-58 מיליון שקל
אלי דניאל
30.11.2001 / 9:42