חודש מאי המשיך את מגמת הראלי בשוק המקומי והדבר התבטא גם בתעשיית קרנות הנאמנות. השקעה בקרנות המשקיעות במדדים בחו"ל הניבה את התשואה הגבוהה ביותר המהלך החודש. אל המקומות הראשונים הגיעו קרנות הלמן וייטנאם ומזרח אסיה, שטיפסה בכ-27%; והלמן אלדובי הקוטב הצפוני שעלתה בכ-25.6% - וכיסתה במעט ירידה של כ-60% בשלושת החודשים האחרונים.
קרנות נאמנות נוספות שבלטו היו של מגדל: מגדל דיקלה סין שטיפסה ב-23%; מגדל המזרח הרחוק שהוסיפה כ-20.9% ומגדל הודו שטיפסה בכ-20.4%.
הקרנות שהשיגו תשואות נמוכות בחודש מאי היו נובה סטאר קרן ממונפת, שהשיגה תשואה שלילית של כ-39%, וקרן אריגאטו לונג שורט עם תשואה שלילית של כ-37%.
מדד ת"א 25 עלה ב-8.5% בחודש מאי. לפיכך, כבשו הקרנות הממונפות את המקומות הראשונים בהשקעות בתחום. כלל מעוף בריבוע עלתה בכ-16.9% במאי, ואחריה מיטב ת"א 25 אגרסיווית שעלתה בשיעור דומה.
קרנות הנדל"ן הניבו תשואות של 10%-16%. מיטב נדל"ן השיגה תשואה של כ-16.4% במאי ואחריה כלל נדל"ו שהוסיפה כ-15.3%.
השקעה בדולר לא השתלמה בחודש מאי כשקרנות הנאמנות מניבות תשואה שלילית בהתאם להיחלשות המטבע האמריקאי מול השקל בכ-5% במהלך החודש. קרנות הנאמנות בתחום הניבו תשואות שליליות של עד 6%.
תחום האג"ח הקונצרני המשיך להניב תשואות חיוביות למשקיעים. קרן אנליסט הזדמנויות טיפסה בכ-6.2% בחודש מאי, אחריה פריזמה היי-יילד שעלתה ב-5.9% והלמן אלדובי אג"ח קונצרני שהוסיפה כ-5.7%.
סיכום מאי בקרנות הנאמנות: השקעה בקרנות אסיה הניבה תשואה של עד 27% בחודש
יובל מעוז
1.6.2009 / 15:53