איזי אנרגיה השלימה רכישת 41 תחנות דלק נוספות בארה"ב תמורת 32.5 מ' ד' מידי בריטיש פטרוליום

חברת איזי אנרגיה, שבשליטת ד"ר אלי זהבי, דיווחה כי החברה הנכדה איזי ארה"ב השלימה את רכישת המקבץ הרביעי של 41 תחנות דלק ו-3 מגרשים בארה"ב, המיועדים להקמת תחנות דלק תמורת כ-32.5 מיליון דולר מידי חברת האנרגיה בריטיש פטרוליום (BP).



איזי אנרגיה תממן את העסקה באמצעות הלוואה בנקאית של כ-10 מיליון דולר ל-5 שנים עם ריבית ליבור + 6.75% לשנה וכן מסגרת אשראי של 5 מיליון דולר, הלוואה של כ-8 מיליון דולר משותף אירופאי לשנה בריבית של כ-14% עם אופציה להמיר מחצית מההלוואה לכ-3% ממניות איזי ארה"ב לפי שווה חברה של כ-34 מיליון דולר וכן באמצעות הזרמת הון עצמי של כ-4 מיליון דולר.



עם השלמת העסקה, תחזיק איזי ארה"ב ב-92 תחנות דלק ו-68 חנויות נוחות, בעיקר באזור אוהיו ופנסילבניה בקצב מכירות שנתי של כ- 468 מיליון דולר (כ- 1.8 מיליארד שקל). זאת בהנחה שהחברה תצליח למכור למעלה מ-160 מיליון גלון בשנה, המשקפות מחזור מכירות של כ-400 מיליון דולר בשנה (לפי מחיר נוכחי של 2.5 דולרים לגלון).



מתוך 41 התחנות הנרכשות, 34 הן בבעלות החברה ו-5 בשכירות ארוכת טווח. בנוסף, רכשה איזי אנרגיה הסכמי אספקת דלקים עבור שתי תחנות נוספות. כמו כן, התקשרה איזי אנרגיה עם בריטיש פטרוליום בהסכם אספקת דלקים לכל התחנות לתקופה של 20 שנה.



במקביל לעסקת הרכישה, מכרה איזי ארה"ב נדל"ן 12 תחנות מתוך המקבץ הנרכש, בהסכם למכירה וחכירה חוזרת (sale-leaseback) תמורת 17 מיליון דולר. מתוך סכום זה, תקבל איזי אנרגיה כ-6 מיליון דולר במזומן. יתרת הסכום (כ-11 מיליון דולר) תשמש כהלוואה לשנתיים שתעניק איזי אנרגיה לבריטיש פטרוליום.



במסגרת הסכם החכירה, שוכרת איזי אנרגיה מהרוכשים את זכויותיהם בקרקע של התחנות, בהסכמי שכירות לתקופה של 20 שנה ואופציות להארכות, בתמורה לתשלום דמי שכירות שנתיים לרוכשים בסכום השווה ל- 9.5% מהסכום ששולם בגין רכישת הזכויות עבור הקרקע של כל תחנה.



בחודש שעבר השלימה איזי אנרגיה את השלב השני של העסקה עם קבוצת הבנקאות והפיננסים הבינלאומית אינווסטק ועם משקיע פרטי בינלאומי. במסגרת שלב זה, הזרימו המשקיעים כ-3 מיליון דולר אל איזי ארה"ב לפי שווי חברה של 29 מיליון דולר והגיעו לאחזקה של כ-34% ממניותיה. בשלב הראשון של העסקה, הזרימו המשקיעים אל החברה כ-7 מיליון דולר בשנה שעברה .