שוק האשראי החוץ בנקאי ממשיך להפשיר בהדרגתיות. אחרי גל הנפקות של חברות המדורגות בדירוגים גבוהים של aa מינוס ומעלה - השלימה היום לראשונה חברת מקבוצת ה-a הנפקת אג"ח. חברת אבגול, המדורגת על ידי מעלות בדירוג a מינוס השלימה גיוס של 85 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ציבורית.
התשואה בהנפקה נקבעה על 7.2% - נמוך מהתשואה שנקבע במכרז המוסדי. זאת, בעקבות ביקושים גדולים ביחס למכרז ציבורי של הנפקה בהיקף של 90 מיליון שקל - גבוה מהיקף ההנפקה כולה. את ההנפקה של אבגול הובילה כלל חיתום בניהולה של טל רובינשטיין.
אבגול היא חברה בת של חברת פטרוכימיים המתכננת גם היא לצאת בימים הקרובי לגיוס באג"ח. אבגול עוסקת בייצור בדים לא ארוגים ונסחרת בבורסה לפי שווי של כ-600 מיליון שקל.
שוק האשראי החוץ בנקאי מפשיר בהדרגתיות: הנפקה ראשונה בקבוצת הדירוג A - חברת אבגול גייסה 85 מ' ש'
שרון שפורר
9.6.2009 / 19:02