במכרז למשקיעים מוסדיים שקיימה חברת המפעלים , שבשליטת דייויד פדרמן, אלכס פסל ויעקב גוטשטיין, התקבלו ביקושים של 170.9 מיליון שקל לאג"ח שיונפק על ידי החברה. מתוך הבקשות התחייבה החברה להנפיק 96 מיליון שקל בריבית של 9% לשנה.
המכרז נערך לקראת הנפקה מתוכננת של איגרות חוב של החברה, סדרה ד', במסגרתה רוצה החברה לגייס 120 מיליון שקל, מתוכם הובטחו 96 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים והיתר לציבור. נודע כי בין המשקיעים שהשתתפו במכרז היו משקיעים זרים כמו סיטיבנק וקנטור פיצג'רלד, חברת הברוקרים הגדולה באירופה.
חברת דירוג האשראי מידרוג הורידה בחודש שעבר את דירוג האשראי של המפעלים הפטרוכימיים בדרגה אחת מ-a2 עם אופק דירוג שלילי לדירוג a3 עם אופק יציב. הורדת הדירוג נבעה מהעלייה בחוב של החברה בעקבות גיוסים של החברה ומירידה "בגמישות הפיננסית נוכח העמדת הביטחונות לטובת הסדרה החדשה".
המפעלים הפטרוכימיים גייסה 96 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים; בין המשקיעים - גופים זרים כסיטיבנק
יובל מעוז
16.6.2009 / 13:24