מליסרון של האחים עופר גייסה חצי מיליארד שקל באג"ח ממשקיעים מוסדיים

המכרז המוסדי בהנפקה לציבור של איגרות חוב של חברת , מקבוצת האחים עופר, הסתיים אמש כשהחברה גייסה כ-500 מיליון שקל למשקיעים המוסדיים.



במכרז המוסדי נרשמו ביקושים של מעל מיליארד שקל כאשר בפועל הוקצו למשקיעים בשלב זה כ-500 מיליון שקל. ההנפקה כללה סדרת איגרות חוב צמודות מדד למח"מ של כ-8 שנים, המדורגות aa- ומגובות בשעבוד ראשון ויחיד על קניון רננים ברעננה.



ריבית המקסימום במכרז המוסדי עמדה על 5.6% ועקב ביקושי היתר, נסגר המכרז בריבית של 5.2%.
ההנפקה נוהלה על ידי כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ופועלים אי בי אי.



מליסרון מקבוצת האחים עופר נכסים פועלת בתחום ייזום פיתוח והפעלה של מרכזים מסחריים, מרכזי קניות ובילויים והשכרת שטחי מסחר ומשרדים. עיקר פעילותה של החברה הוא בישראל.



באחרונה ביצעה החברה שתי עסקות: רכישת 73.4% מחברת מקרקעי מרכז המחזיקה בקניון רמת אביב ורכישת 100% מקניון סביונים (העסקה עדין לא הושלמה). רכישת 50% מחברה המחזיקה במתחם חוצות המפרץ.