ויזה-נט (visanet), חברת כרטיסי האשראי הגדולה ביותר בברזיל, גייסה אתמול (ה') 8.4 מיליארד ריאל (4.34 מיליארד דולר) בהנפקה ראשונה לציבור (ipo) הגדולה ביותר בעולם השנה, וההנפקה הראשונה הגדולה ביותר בתולדות ברזיל.
ויזה-נט מכרה 559.8 מיליון מניות במחיר של 15 ריאל למניה - הקצה העליון של טווח מחיר היעד של 12-15 ריאל. במקור תיכננה ויזה-נט למכור 477.7 מיליון מניות, אולם חתמי ההנפקה ניצלו אופציה למכירת מניות נוספות כדי לענות על הביקוש הרב. המסחר במניות ויזה-נט יתחיל ביום שני בבורסת סאו פאולו.
ה-ipo הגדול בתולדות בברזיל עד להנפקת ויזה-נט היה הנפקת חברת האנרגיה ogx ביוני 2008, במסגרתה גייסה החברה 6.7 מיליארד ריאל (4.1 מיליארד דולר לפי השערים אז).
הנפקת ויזה-נט היתה ה-ipo הראשון השנה בשוק המניות של ברזיל, ואנליסטים העריכו כי היא עשויה לסמן את תחילתו של סיבוב הנפקות חדש. מספר ההנפקות הראשונות בברזיל נפל בשנה שעברה לארבע, לעומת 64 בשנת 2007, על רקע המיתון העולמי.
ענקית כרטיסי האשראי האמריקאית ויזה, אשר מכרה במסגרת ההנפקה אתמול נתח של 10% ממניות ויזה-נט בו החזיקה, גייסה בחודש מארס 2008 סכום של 17.9 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור - ה-ipo הגדולה בתולדות ארה"ב. החטיבה הברזילאית של הבנק הבריטי hsbc מכרה אף היא את החזקותיה בויזה-נט במסגרת ההנפקה אתמול.
שוק כרטיסי האשראי של ברזיל צמח ב-22% בשנת 2008, ובקצב שנתי של כ-20% מדי שנה מאז שנת 1995.
ההנפקה הראשונה לציבור הגדולה בעולם השנה: ויזה-נט הברזילאית גייסה 4.3 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
26.6.2009 / 21:40