נמשך גל הנפקות האג"ח של חברות נדל"ן. קרן , שבשליטת בית ההשקעות אקסלנס, השלימה הערב גיוס של כ-90 מיליון שקל במסגרת השלב המוסדי, באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה. ריט תיכננה לגייס במקור כ-50 מיליון שקל, ואולם בשל הביקושים הגבוהים שהגיעו עד ל-182 מיליון שקל, הגדילה הקרן את היקף הגיוס. בימים הקרובים יתקיים השלב הציבורי שבמהלכו תגייס החברה כ-25 מיליון שקל נוספים. הגיוס נועד למחזור חוב קיים ולבצוע השקעות חדשות.
סדרת האג"ח החדשה מדורגות בדירוג a על ידי מעלות. האיגרות בעלות משך חיים ממוצע (מח"מ) של 2.85 שנים. התשואה האפקטיווית שבה נסגר השלב המוסדי היתה כ-3.7% - המשקפת פרמיה של 2.9% לעומת רבית על אג"ח מסוג גילון (אג"ח לא צמודות עם ריבית משתנה).
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים שכלל את אקסלנס חיתום, כלל פיננסים חיתום, אי.בי.אי חיתום ודש אייפקס חיתום. יגאל רונאי, יו"ר ריט 1, ציין : "הביקוש הגבוה לאיגרות החוב הינו הבעת אמון של ציבור המשקיעים המוסדיים בריט 1 ובפעילותה, וכמו כן הוא מדגיש את חוסנה של החברה, כפי שהוא משתקף בעיני המשקיעים".
גיוס מוצלח לריט 1: גייסה 90 מ' ש' בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח
מיכאל רוכוורגר
28.6.2009 / 20:13