שלמה אחזקות הגדילה את את היקף הגיוס המתוכנן ל-130 מיליון שקל בעקבות הביקושים במכרז המוסדי

שוק ההנפקות ממשיך להפשיר. שלמה אחזקות שבשליטת שלמה שמלצר השלימה ביום חמישי את המכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של 130 מיליון שקל. החברה הגדילה את היקף הגיוס מ-100 מיליון שקל בעקבות הביקושים שנוצרו במכרז המוסדי ובהן הבטיחה כבר גיוס של 100 מיליון שקל. הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 5.55% לעומת שיעור הריבית המקסימתי שעמד על 5.8%.



האג"ח מדורגת בדירוג a על ידי מעלות ו-a2 על ידי מידרוג. החברה תעמיד כנגד האג"ח שעבוד ראשון על כלי רכב, כך ששווי הבטוחות יהיה 100% מיתרת החוב הלא מסולקת והשווי של כלי הרכב יתעדכן באופן קבוע על פי מחירון לוי יצחק. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים, כלל חיתום ואקסלנס חיתום.