>> שלמה אחזקות שבשליטת שלמה שמלצר השלימה ביום חמישי את המכרז המוסדי להנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של 130 מיליון שקל. החברה הגדילה את היקף הגיוס מ-100 מיליון שקל בעקבות הביקושים שנוצרו במכרז המוסדי, ובהן הבטיחה כבר גיוס של 100 מיליון שקל.
הריבית שנקבעה במכרז עמדה על 5.55% לעומת שיעור הריבית המרבי שעמד על 5.8%. האג"ח מדורגת בדירוג a על ידי מעלות וa2- על ידי מידרוג. החברה תעמיד כנגד האג"ח שעבוד ראשון על כלי רכב, כך ששווי הבטוחות יהיה 100% מיתרת החוב הלא מסולקת והשווי של כלי הרכב יתעדכן באופן קבוע על פי מחירון לוי יצחק. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים, כלל חיתום ואקסלנס חיתום.
בתוך כך נודע ל-themarker כי חברת דיסקונט השקעות (דסק"ש) שבשליטת אי.די.בי תנסה לגייס כ-100 מיליון שקל בשבוע הבא במסגרת שלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה.
איגרות החוב אינן צמודות מדד; הן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.7 שנים; ומדורגות על ידי מידרוג בדירוג aa3 עם אופק יציב.
הדירוג של דסק"ש תקף לגיוס של עד כ-1 מיליארד שקל. במהלך המכרז תקבע התשואה האפקטיווית של איגרות החוב.
את ההנפקה מוביל קונסורטיום חתמים שכולל את כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, מנורה מבטחים חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, רוסאריו קפיטל, לידר הנפקות, דיסקונט חיתום ואפריקה חיתום.
דיסקונט השקעות, המנוהלת על ידי עמי אראל, היא חברת אחזקות הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בתחומי הטכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן, מסחר ושירותים.
מניית דסק"ש זינקה ב-200% מתחילת 2009, ונסחרת לפי שווי שוק של 6.3 מיליארד שקל.
שלמה אחזקות הגדילה את היקף הגיוס המתוכנן ל-130 מיליון שקל
מאת נתן שבע ומיכאל רוכוורגר
30.6.2009 / 7:08