אלוני חץ השלימה גיוס של 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

שבשליטת מוזי ורטהיים ונתן חץ השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח צמודות מדד (הרחבת סדרה ו') בהיקף של כ-200 מיליון שקל.



בשלב המוסדי גייסה החברה כ- 160 מיליון שקל ובשלב הציבורי הבטיחה את יתרת כ- 40 מיליון שקל. התשואה שנקבעה במכרז הינה כ-6.7%. מח"מ האג"ח הינו כ-4.9 שנים, הנפרעות בתשעה תשלומים בין השנים 2019-2011. איגרות החוב דורגו a1 על ידי מידרוג ובדירוג a על ידי מעלות. תחזית הדירוג של שתי חברות הדירוג עומדת על שלילי.



אלוני חץ טיפסה מתחילת השנה ב-168% והיא נסחרת לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל.