הקרן המנצחת של המחצית הראשונה של השנה: הלמן אלדובי הזדמנות עם תשואה של 166%

המחצית הראשונה של השנה הסתיימה אתמול ותעשיית קרנות הנאמנות עורכת סיכומי ביניים לתקופת הראלי בשווקים. הקרנות המנייתיות, בדגש על קרנות נדל"ן, מניות יתר וקרנות גמישות, בלטו לטובה, בעוד בלטו לרעה, הקרנות הממונפות בסיכון גבוה וכן קרנות אג"ח ספציפיות שבניהול נובה סטאר ואריגטו - כך עולה מסקירה של רוני אפטר מבית ההשקעות מיטב.



תעשיית קרנות הנאמנות במחצית הראשונה של 2009 השיגה תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 9.2%. למקום הראשון הגיעה קרן גמישה של הלמן אלדובי, ששווי הקרן שלה הוא כ-20.6 מיליון שקל, לפי אתר פאנדר. לקרן אחזקה של 8.7% בדלק אנרגיה, 6.9% במניות אבנר, 6.8% בחברה לישראל ובמניות הבנקים לאומי והפועלים.



השקעה באפיקים המקומיים השתלמה במחצית הראשונה של 2009 על פני השקעה בשווקים בחו"ל הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב-58.4% והקרנות הגמישות עלו ב-61.1%. הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של כ-21.9%.



הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה זינקו מתחילת השנה ב-39.5%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה של כ-7.5% והקרנות השקליות עלו ב-1.7% מתחילת השנה.



הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל טיפסו ב-9.9%, הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב-3.8% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-14.8%.



10 הקרנות הטובות במחצית הראשונה של 2009







10 הקרנות הגרועות במחצית הראשונה של 2009







בסיכום חודש יוני, עלה מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות ב-1.7% על רקע עליות חדות בקרנות אג"ח חברות וכללי ועליות נאות בקרנות אג"ח מדינה ובקרנות המנייתיות.



קרנות האג"ח חברות והמרה סיכמו את החודש בזינוק של כ-6.2% וקרנות אג"ח כללי עלו ב-3.7%.הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עלו ב-2.5% והקרנות השקליות עלו ב-0.8%.



הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב-2.3%, הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה של 1.6%. הקרנות הגמישות טיפסו ב-5.5%. הקרנות הכספיות השקליות סיכמו את החודש בעליה צנועה של 0.1% בלבד.



הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב-0.9%, הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב-0.1% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח סיימו ללא שינוי.



10 הקרנות הטובות ביותר יוני 2009