קרן אופורטוניטי טראסט (opportunity trust) של חברת לג מייסון, המנוהלת על ידי המשקיע האגדי ביל מילר, הניבה ברבעון השני של השנה תשואה של 48% - התשואה הגבוהה ביותר בקרן קרנות נאמנות מנייתיות בארה"ב, לפי נתוני חברת המחקר מורנינגסטאר. באותה התקופה עלה מדד המניות s&p 500 ב-20%, ואילו התשואה הממוצעת של קרנות מנייתיות בארה"ב היתה 19%.
קרן אופורטוניטי טראסט נהנתה מהתאוששות שרשמו ברבעון השני מניות הבנקאות והטלקום, אשר מהוות את שתי ההחזקות הגדולות ביותר של הקרן. כמו כן, החזיקה הקרן ברבעון גם במניות ביטוח, אינטרנט, תוכנה ובנייה. ההחזקות הגדולות ביותר של הקרן נכון לסוף הראשון הראשון היו במניות בנק אוף אמריקה, חברת הסלולר ספרינט וסוכנות הנסיעות המקוונת אקספדיה.
קרן המניות ואליו טראסט (value trust) של חברת לג מייסון, שבזכותה הפך ביל מילר לאגדה בוול סטריט, אף היא הניבה תשואה מרשימה ברבעון השני של השנה - 29%. קרן ואליו טראסט השלימה ב-2008 שנה שלישית ברציפות של ביצועים גרועים יותר מאלו של מדד המניות s&p 500 - התקופה הממושכת ביותר של ביצועים חלשים של הקרן, אשר במשך 15 שנים רצופות עלו על ביצועי מדד s&p 500. בין השנים 1991 ל-2005 הניבה הקרן תשואה ממוצעת של 16%, לעומת עלייה ממוצעת של 12% שרשם מדד s&p 500 באותה התקופה.
קרן של לג מייסון זינקה ב-48% ברבעון - התשואה הגבוהה של קרן נאמנות בארה"ב
סוכנויות הידיעות
1.7.2009 / 21:10