קרן ריט1 השלימה גיוס של 115 מיליון שקל בריבית גבוהה ב-2.29% מהאיגרת הממשלתית המקבילה

קרן הריט, , שבשליטת השלימה הבוקר גיוס של 115 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ומהציבור. מריט1 נמסר כי הביקושים לשני חלקי ההנפקה הסתכמו ב-310 מיליון שקל - פי 6 לעומת סכום הגיוס המקורי שעמד על 50 מיליון שקל. בשלב המוסדי התקבלו ביקושים של כ-180 מיליון שקל, וגוייסו 90 מיליון שקל ובשלב הציבורי התקבלו ביקושים של 130 מיליון שקל ומתוכם גוייסו 25 מיליון שקל.



הריבית שנקבעה במכרז עומדת על התשואה שמציעה איגרת ממשלתית מסוג גילון בריבית משתנה (גילון 817) בתוספת מרווח של 2.29%. הריבית הראשונה למשל נקבעה על 3.59%, כלומר המרווח שנקבע בהנפקה (2.29%) בתוספת תשואת הגילון שעומדת כיום על 1.3%. המרווח המקסימלי האפשרי במכרז היה 2.58%.



את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום וכלל פיננסים חיתום, וכן השתתפו פועלים אי.בי.אי חיתום ודש אייפקס חיתום. עו"ד אברמי וול ועו"ד מיכל ניסני ממשרד פישר, בכר, חן ושות' ליוו את ההנפקה.



קרן מסוג reit רוכשת נכסי נדל"ן המניבים לה שכר דירה שאותו היא מחלקת למשקיעים. בשונה מחברת נדל"ן בורסאית רגילה, מתחייבת הקרן לחלק מדי שנה 90% מרווחיה כדיווידנד. למעשה, מדובר בקרן המספקת תזרים מזומנים קבוע יחסית המבוסס על שכר הדירה שהיא גובה. היתרון שמספקת השיטה היא ניהול מקצועי שאמור לסייע לקרן לבחור את הנכסים שיניבו את שכר הדירה הגבוה ביותר. יתרון נוסף הוא הנזילות: יחידות ההשתתפות בקרן נסחרות בבורסה ומכירתן וקנייתן פשוטים, להבדיל מהליך קניה ומכירה של נדל"ן.



נכון לתום הרבעון הראשון של 2009, מחזיקה ריט1 ב-6 נכסים עיקריים בשטח של 101 אלף מ"ר ובעוד 7 נכסים משניים בשטח משותף של 37 אלף מ"ר. נכסי החברה אינם משועבדים ושוויים ההוגן נאמד ב-975 מיליון שקל - דומה למדי לשווי התיק בתום 2008. לריט 1 הון עצמי בהיקף של 469 מיליון שקל לעומת 471 מיליון שקל בתום 2008 וזאת לאחר חלוקת דיווידנד של 13 מיליון שקל.