דיסקונט השקעות צפויה לגייס היום אג"ח בהיקף של כ-100 מ' ש'

, מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר צפויה להנפיק היום איגרות חוב בהיקף של כ-100 מיליון שקל. המכרז למשקיעים המוסדיים יתקיים היום.



איגרות החוב של דסק"ש מדורג בדירוג aa3 על ידי מידרוג. ריבית המקסימום בהנפקה תהיה 7.05% עם תשואה אפקטיווית של 7.28%.



דסק"ש פעילה בתחומי הטכנולוגיה, תקשורת, נדל"ן, מסחר ושירותים. אחזקותיה העיקריות של דסק"ש כוללות את סלקום, מכתשים אגן, שופרסל, כור ונכסים ובנין.



האג"ח של דסק"ש שיונפקו הן שקליות ללא הצמדה. הריבית בגובה 7.05% תשולם אחת לשנה. תשלומי הקרן יחלו ביולי 2010 עד לתשלום האחרון בינואר 2018. מח"מ האג"ח הוא כ-4.24 שנה.



דסק"ש קיבלה דירוג מחברת הדירוג לגיוס אג"ח של עד מיליארד שקל. היום יתקיים השלב הראשון בגיוס ההון. את ההנפקה מוביל קונסורציום חתמים שכולל את כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, מנורה מבטחים חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, רוסאריו קפיטל, לידר הנפקות, דיסקונט חיתום ואפריקה חיתום.



קבוצת אי.די.בי מבצעת באחרונה פעילות השקעה נרחבת. במקביל להשקעות במניות הבנק השווייצי , החליטה הקבוצה לבצע השקעות בחברת הקמעונות קרפור. אתמול הודיעה על רכישת 0.6% ממניות קרדיט סוויס תמורת 300 מיליון דולר. זאת לאחר מימוש מניות הבנק ברווח של 2.2 מיליארד שקל. לאחר הרכישה מחזיקה כור ב-1.28% ממניות קרדיט סוויס.



ההשקעה בקרדיט סוויס מתבצעת במקביל לרכישת מניות ענקית הקמעונאות הצרפתית קרפור, בהיקף של עד 3.5 מיליארד שקל, עליה דיווחה כור לפני כשבועיים. עד כה, כור דיווחה כי רכשה 0.25% מקרפור תמורת כ-284 מיליון שקל.