דסק"ש, מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, השלימה הערב את החלק המוסדי של הנפקת איגרות חוב. בהנפקה התקבלו הזמנות של כ-439 מיליון שקל ודסק"ש התחייבה לרכישה של כ-301 מיליון שקל איגרות חוב ממשקיעים מוסדיים בריבית של עד 6.95% לשנה. החברה תכננה לגייס היום 100 מיליון שקל.
איגרות החוב שהונפקו הן לא צמודות וייפרעו בשמונה תשלומים מ-2010 ועד 2018. איגרות החוב של דסק"ש מדורגות בדירוג aa3 על ידי מידרוג.
את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים שכולל את כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, מנורה מבטחים חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, רוסאריו קפיטל, לידר הנפקות, דיסקונט חיתום ואפריקה חיתום.
קבוצת אי.די.בי מבצעת באחרונה פעילות השקעה נרחבת. במקביל להשקעות במניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס, החליטה הקבוצה לבצע השקעות בחברת הקמעונות קרפור. אתמול הודיעה כור על רכישת 0.6% ממניות קרדיט סוויס תמורת 300 מיליון דולר. זאת לאחר מימוש מניות הבנק ברווח של 2.2 מיליארד שקל. לאחר הרכישה מחזיקה כור ב-1.28% ממניות קרדיט סוויס.
ההשקעה בקרדיט סוויס מתבצעת במקביל לרכישת מניות ענקית הקמעונות הצרפתית קרפור, בהיקף של עד 3.5 מיליארד שקל, עליה דיווחה כור לפני כשבועיים. עד כה, כור דיווחה כי רכשה 0.25% מקרפור תמורת כ-284 מיליון שקל.
דסק"ש גייסה 301 מיליון שקל באג"ח ממשקיעים מוסדיים בריבית של 6.95%
יובל מעוז
6.7.2009 / 22:12