קרן ההשקעות האוסטרלית eircom holdings (לשעבר bcm) שהיא בעלת חברת דפי זהב תדולל ל-0% במסגרת הסדר החוב המתגבש עם בעלי האג"ח של דפי זהב - כך דיווחה החברה בהודעה לבורסה האוסטרלית. החברה האוסטרלית תבצע הפרשה של 10 מיליון דולר אוסטרלי (31 מיליון שקל) בגין יתרת השקעתה בדפי זהב לאחר שהפרישה סכום של 317 מיליון שקל בדו"חות הכספיים לרבעון הרביעי של 2008.
eircom holdings מעריכה שהסדר החוב יושלם בתוך 3 חודשים בכפוף למימוש תנאים מתלים וביניהם אישור בנק הפועלים שהוא הנושה המובטח של החברה (160 מיליון שקל) אישור בעלי האג"ח ואישור בית המשפט.
על פי הערכות, החברה האוסטרלית צפויה לקבל החזר של 500 אלף דולר בגין ההוצאות שספגה במהלך ניסיונותיה למכור את החברה. החברה האוסטרלית העסיקה בין השאר את הבנק ubs ואיתרה מספר רוכשים. eircom holdings עשויה לקבל סכום נוסף של 300 אלף דולר בתוך 3 שנים, וכן לקבל אופציה ל-10% ממניותיה של דפי זהב רק במצב שבו שוויה של החברה יגיע לרמה שמשקפת החזר מלא של החוב עליו ויתרו בעלי אגרות החוב.
הלוואת הבעלים שנתנה eircom holdings לדפי זהב בהיקף של 700 אלף דולר תוחזר לה על פי חלקה היחסי בחוב הכולל של דפי זהב לבעלי אגרות החוב (355 מיליון שקל ) ולבנק הפועלים
הסדר החוב המתגבש עם בעלי האג"ח: החזקתה של BCM האוסטרלית בדפי זהב תדולל ל-0%
יורם גביזון
7.7.2009 / 12:13