בנק דיסקונט גייס אתמול 600 מיליון שקל בשטרי הון נדחים

בנק גייס אתמול 600 מיליון שקל בהנפקת שטרי הון. מדובר בהרחבת שטרי הון נדחים מס' 1 שנסחרים בבורסה. דיסקונט נזקק לגיוס כדי לשפר את יחס ההלימות שלו שהגיע ל-10.4% - הנמוך במערכת הבנקאית.



הגיוס נסגר בתשואה של 6.65% - קרוב מאוד לתשואה שבה נסחרו אתמול שטרי ההון. שטרי ההון המשני הם בני מח"מ של 7.7 שנים, והבנק ניסה לגייסם בריבית של 6.7%. תשואה זו מהווה פרמיה של 4.2% מעל אג"ח ממשלתי מקביל מסוג גליל במח"מ דומה. שטרי ההון מסדרה זו עולים היום ב-0.3% במחזור של 4 מיליון שקל והתשואה עליהן יורדת ל-6.58%.