דיסקונט השקעות השלימה גיוס של 570 מיליון שקל

דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השלימה הערב גיוס של 570 מיליון שקל.
איגרות החוב של דסק"ש, מסדרה ט', מדורגות בדירוג aa3 על ידי מידרוג. התשואה האפקטיווית צפויה לנוע סביב 7.3%. דסק"ש החליטה לקצר את המח"מ של האיגרות מ-4.9 ל-4.2 שנים וזאת תוך הותרת הריבית על האג"ח ללא שינוי. כך שלמעשה היטיבה את התנאים בהנפקה.



דסק"ש פעילה בתחומי הטכנולוגיה, התקשורת, הנדל"ן, המסחר והשירותים. אחזקותיה העיקריות של דסק"ש כוללות את סלקום, מכתשים אגן, שופרסל, כור ונכסים ובנין.



האג"ח של דסק"ש הן שקליות ללא הצמדה. הריבית בגובה 6.7% תשולם אחת לשנה. תשלומי הקרן יחלו ביולי 2010 עד לתשלום האחרון בינואר 2018. בשלב המוסדי עמדה הריבית על 6.95% לשנה, אך הריבית הכוללת ירדה על רקע הביקושים במכרז הציבורי.



את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים שכולל את כלל פיננסים חיתום, לאומי פרטנרס חתמים, מנורה מבטחים חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום, רוסאריו קפיטל, לידר הנפקות, דיסקונט חיתום ואפריקה חיתום.



קבוצת אי.די.בי מבצעת באחרונה פעילות השקעה נרחבת. במקביל להשקעות במניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס החליטה הקבוצה לבצע השקעות בחברת הקמעונות קרפור. שלשום הודיעה כור על רכישת 0.6% ממניות קרדיט סוויס תמורת 300 מיליון דולר. זאת לאחר מימוש מניות הבנק ברווח של 2.2 מיליארד שקל. לאחר הרכישה מחזיקה כור ב-1.28% ממניות קרדיט סוויס.



ההשקעה בקרדיט סוויס מתבצעת במקביל לרכישת מניות ענקית הקמעונות הצרפתית קרפור, בהיקף של עד 3.5 מיליארד שקל, עליה דיווחה כור לפני כשבועיים. עד כה, כור דיווחה כי רכשה 0.25% מקרפור תמורת כ-284 מיליון שקל.