המיזוג עם פריזמה הכניס את אקסלנס למועדון חמשת הכוכבים - לצד פסגות ומרכנתיל

>> ביוני הצטרפה חברת הקרנות של אקסלנס למועדון חמשת הכוכבים על פי הדירוג המשולב של קרנות מידע זהב, לצד פסגות ומרכנתיל. פסגות מדורג בחמישה כוכבים זו הפעם ה-28 פעמים ברציפות, מרכנתיל מדורג בחמישה כוכבים בפעם ה-14 ברציפות ואקסלנס בפעם השמינית ברציפות.

הסיבה לטיפוס של אקסלנס, שזכה לדירוג של ארבעה כוכבים במאי, היא המיזוג עם פריזמה. ביוני הושלם המיזוג בין חברות הקרנות של אקסלנס ופריזמה, כך שזהו הדירוג הראשון של הגוף החדש. כעת מנהל אקסלנס 130 קרנות ש-113 מהן מדורגות. 15 קרנות דורגו בחמישה כוכבים ו-23 קרנות דורגו בארבעה כוכבים. היסטוריית הדירוגים של הגוף הממוזג נקבעה על פי הדירוגים ההיסטוריים של שני הגופים שהתמזגו.

דירוג הכוכבים המשולב מתבצע על ידי קרנות מידע זהב, החברה המדרגת את קרנות הנאמנות בישראל. הדירוג מודד את הישגי מנהל הקרן במשך שנתיים, ובודק את המגמה (שיפור או ירידה) שבה הוא נמצא. דירוג מנהל הקרן מחושב על בסיס התוצאות שהשיגו כל הקרנות המדורגות שבניהולו, כולל גם את מדד הסיכון שבוחן את ביצועי הקרן בהשוואה לקרנות דומות בתקופות של ירידות, ומכמת את עמידות הקרן בתקופה של מגמה שלילית בלא קשר להישגיה כשהמגמה חיובית.

דירוג הסיכון למנהל הקרן, שמביא בחשבון את דירוג הקרנות עצמן, נותן ביטוי לביצועי המנהל בתקופות של ירידות. מנהל שהקרנות שבניהולו הפסידו פחות בהשוואה לקרנות האחרות מקבל ציון גבוה יותר. יוני חותם חצי שנה של עליות שבאו לאחר כחצי שנה של ירידות, כך שהתקופה הבסיסית של דירוג הכוכבים (12 החודשים שחלפו) היתה מגוונת באופן יוצא דופן. מנהלים שהצליחו להציג דירוגים גבוהים באופן עקבי בשנה האחרונה רשמו ביצועים טובים יותר, באופן יחסי למנהלים אחרים, הן בתקופת הירידות והן בתקופת העליות.

בארבעה כוכבים של הדירוג המשולב זכו אי.בי.אי, שמתמיד בדירוג המכובד מתחילת הדירוג - בפעם ה-40 ברציפות (דירוג של ארבעה כוכבים או גבוה יותר); הראל פיא (31 פעמים רצופות); דש (תשע פעמים); ישיר (שבע פעמים) ורוטשילד (ארבע פעמים). בשלושה כוכבים של הדירוג המשולב דורגו מגדל שוקי הון, מילניום, מנורה מבטחים, אלומות ספרינט, ילין לפידות, אפריקה ישראל, מודלים ומיטב.

אלומות ספרינט מדורג בראשונה במתכונת הכוללת את קרנות ספרינט. לאחר רכישת ספרינט על ידי אלומות הועברו הקרנות של ספרינט, שהיו עד כה קרנות אורחות, לתוך אלומות. כעת מנהל אלומות ספרינט 18 קרנות, 15 מהן מדורגות ושבע מהן בדירוגים גבוהים (ארבעה וחמישה כוכבים). בנוסף מתארחות אצל אלומות ספרינט 13 קרנות נוספות של מור, מאור לוסקי וכרמים.