אילו קופות נמצאות מעל הממוצע ואילו כוכבות לרגע?

בשנות הגאות עברו עשרות מיליארדי שקלים בין קופות הגמל על סמך תשואות של חודשים בודדים. בשנה שעברה התברר שהקופות שכיכבו בגאות הסבו למשקיעים הפסדים גדולים במשבר. מדד חדש מנסה להשוות בין התשואות של הקופות בשלוש השנים האחרונות.



סוכנות הביטוח הגדולה, קלי, שעוסקת בעיקר בייעוץ בתחום החיסכון הפנסיוני לבתי עסק, החלה באחרונה בניסיון מעניין להפוך את הערכת הסיכון של הקופות לידידותית יותר עבור הלקוחות. בזרוע ההשקעות של סוכנות ההסדרים, קלי שוקי הון, פיתחו לצורך כך את מדד העקביות. המדד בודק כמה פעמים, על פני תקופה של 36 חודשים, קופה מסוימת היתה מעל הממוצע של התשואה שהציגו קופות מסוגה.



מערכת themarker מרכזת עבורכם את "מדד העקביות" ואת ביצועי קופות הגמל בשלוש השנים האחרונות. הטבלה המלאה – מחר בעיתון themarker.