פולאר גייסה 92.7 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכתבי אופציה; המחיר ליחידה - 0.7% מעל מחיר המינימום

פולאר השקעות (לשעבר פועלים השקעות), מקבוצת שרם פודים קלנר , סיימה הערב בהצלחה את הנפקת איגרות החוב וכתבי האופציה שלה וגייסה סכום של 92.7 מיליון שקל.



בסך הכל הציעה החברה למכירה כ-333.3 אלף יחידות שבכל אחת מהן 300 איגרות חוב (מסדרה ד'), נושאות ריבית שנתית של 3.3% צמודה למדד. איגרות החוב ניתנות להמרה עד 2007, כך שכל 140 יחידות יהיו ניתנות להמרה לאיגרת אחת. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בארבע השנים הקרובות תמורת תוספת מימוש של 90 שקל.



המחיר ליחידה נסגר ברמה של 278 שקל - גבוה ב-0.7% ממחיר המינימום בו הציעה פולאר למכור את היחידות וזהה למחיר שנקבע במכרז המוסדי.



מניית פולאר סיימה הערב את המסחר במחיר של 90 שקל, כך שפרמיית ההמרה לאיגרת החוב, שדורגה על ידי מעלות בדירוג A+, עומדת על כ-30% ואילו פרמיית ההמרה של כתבי האופציה הינה אפס.



יש לציין כי ההצלחה בהנפקה אינה מאוד מפתיעה שכן המשקיעים המוסדיים התחייבו לרכוש 50% מהיחידות בהנפקה, ואילו לידר , שהינה חברה בת של פולאר, התחייבה לרכוש עוד 39% מהיחידות שיוצעו לציבור. עם זאת, בעקבות ביקוש היתר לא תיאלץ לידר, שהזרימה ביקושים במחיר המינימום של 276 שקל ליחידה, להשתתף ברכישת היחידות.



לידר זרקה למשקיעים סוכריה נוספת בדמות התחייבות לרכוש מהם, ביום פתיחת המסחר בניירות, את כתבי האופציה, שניתנו לרוכשים בחינם, במחיר של 20 שקל.



פולאר השקעות היא חברת השקעות ואחזקות המחזיקה במגוון רחב של חברות הפועלות בתחומים שונים כגון: תקשורת ומדיה, באמצעות פועלים תקשורת (המחזיקה בין היתר בפרטנר וב-DBS); טכנולוגיה מתקדמת, בעיקר באמצעות חברת קונרס; וכן בנדל"ן ותשתיות; סחר ושירותים.